艾瑞連續(xù)第五年發(fā)布《中國人工智能產(chǎn)業(yè)研究報告(V)》，聚焦于2022年，這一歷史上極為重要一年中我國AI產(chǎn)業(yè)參與者的特征表現(xiàn)；探討AI產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中的價值與地位；分析預(yù)訓(xùn)練大模型、ChatGPT、AI芯片、決策智能、虛擬數(shù)字人等產(chǎn)業(yè)進階突破點；洞察AI各細分賽道市場現(xiàn)狀及參與者的發(fā)展路徑。希望通過本報告，為讀者呈現(xiàn)人工智能產(chǎn)業(yè)全貌，提供辨析和判斷人工智能行業(yè)未來發(fā)展的方法啟發(fā)。

“道阻且長，行則將至。行而不輟，未來可期。”縱覽人工智能產(chǎn)業(yè)近年發(fā)展，產(chǎn)品及服務(wù)提供商圍繞技術(shù)深耕、場景創(chuàng)新、商業(yè)價值創(chuàng)造、精細化服務(wù)不斷努力；需求側(cè)企業(yè)也在從單點試驗、數(shù)據(jù)積累到戰(zhàn)略改革的發(fā)展路線上與AI技術(shù)逐漸深度綁定。AI成為企業(yè)數(shù)字化、智能化改革的重要抓手，也是各行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)打造營收護城河的重要方向。落地AI應(yīng)用對企業(yè)業(yè)務(wù)運營的商業(yè)價值與戰(zhàn)略意義越來越明確。供需向好趨勢下，艾瑞預(yù)計2022年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1958億元。

人工智能參與社會建設(shè)的千行百業(yè)

價值性、通用性、效率化為產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向

基于軟件服務(wù)、云服務(wù)、硬件基礎(chǔ)設(shè)施等產(chǎn)品形式，結(jié)合消費、制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)、金融、元宇宙與數(shù)字孿生等各類應(yīng)用場景，人工智能賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為主流趨勢。艾瑞預(yù)計，2022年我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1958億元，人工智能的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用邊界不斷拓寬；2022年，人工智能產(chǎn)學(xué)研界在通用大模型、行業(yè)大模型等促進技術(shù)通用性和效率化生產(chǎn)的方向上取得了一定突破。商業(yè)價值塑造、通用性提升和效率化應(yīng)用是AI技術(shù)助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會進步和自身造血的要義。

城市算腦建設(shè)推動區(qū)域發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級

各地加速布局區(qū)域智算中心，夯實AI算力基礎(chǔ)設(shè)施

基于對支撐AI應(yīng)用及研發(fā)的智能算力需求擴大、以及全國算力樞紐一體化和“東數(shù)西算”的工程建設(shè)方向，近兩年來各地對人工智能計算/超算中心（簡稱智算中心）的關(guān)注度和投資增多。我國目前有超過30個城市建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，其中已有近10個城市的智算中心投入運營，為當?shù)馗餍袠I(yè)領(lǐng)域提供算力支撐。通過智算中心建設(shè)，對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級有明顯推動作用，同時可提高城市治理智能化水平和城市競爭力。從政府投資角度看，智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于初期階段，建設(shè)、運營、應(yīng)用推廣與生態(tài)建設(shè)、節(jié)能環(huán)保要求等投入較大，需結(jié)合地方財政能力合理評估，根據(jù)實際需求適度超前部署機柜。

人工智能產(chǎn)業(yè)投資熱度仍在

融資向中后期過渡，視覺賽道上市浪潮涌動

統(tǒng)計時間內(nèi)，Pre-B～B輪+及以后輪次的人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投數(shù)量逐漸成長，資本流向穩(wěn)定發(fā)展企業(yè)，融資逐漸向中后期過渡。繼2021年底商湯科技上市后，格靈深瞳、云從科技、創(chuàng)新奇智等在2022年也實現(xiàn)了上市目標，部分計算機視覺賽道企業(yè)已完成交表動作。雖然，相較2021年，2022年我國人工智能產(chǎn)業(yè)資本市場投資金額整體縮水，但投資標的更加豐富，孵化出AIGC、元宇宙、虛擬數(shù)字人等新投資賽道，認知與決策智能類企業(yè)也吸引更多關(guān)注，智能機器人、自動駕駛兩類無人系統(tǒng)是融資的熱門賽道。

人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

2022年市場平穩(wěn)向好，市場規(guī)模近2000億元

艾瑞定義我國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模涵蓋AI應(yīng)用軟件、硬件及服務(wù)：主要包括AI芯片、智能機器人（商用）、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、面向AI的數(shù)據(jù)治理、計算機視覺、智能語音與人機交互、機器學(xué)習、知識圖譜和自然語言處理等核心產(chǎn)業(yè)。據(jù)測算，2022年中國人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1958億元，年增長率7.8%，整體平穩(wěn)向好。2022年的業(yè)務(wù)增長主要依靠智算中心建設(shè)以及大模型訓(xùn)練等應(yīng)用需求拉動的AI芯片市場、無接觸服務(wù)需求拉動的智能機器人及對話式AI市場，除此之外的增長動力將在第三章詳細闡述。目前中國大型企業(yè)基本都已在持續(xù)規(guī)劃投入實施人工智能項目，未來隨著中小型企業(yè)的普遍嘗試和大型企業(yè)的穩(wěn)健部署，在AI成為數(shù)字經(jīng)濟時代核心生產(chǎn)力的背景下，AI芯片、自動駕駛及車聯(lián)網(wǎng)視覺解決方案、智能機器人、智能制造、決策智能應(yīng)用等細分領(lǐng)域增長強勁。2027年人工智能產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模可達6122億元，2022-2027年的相關(guān)CAGR=25.6%。

人工智能產(chǎn)業(yè)圖譜

本節(jié)內(nèi)容選取預(yù)訓(xùn)練大模型、AI芯片、決策智能和虛擬數(shù)字人作為2022年度AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有代表性的模型架構(gòu)、硬件產(chǎn)品、解決方案和軟件產(chǎn)品進行分析，闡述四者對未來AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。

預(yù)訓(xùn)練大模型范式加速落地

提速AI工業(yè)化生產(chǎn)進程，規(guī)�；�商用仍需突破

AI的認知與應(yīng)用是沒有邊界的，僅靠極少量的AI科學(xué)家和AI技術(shù)企業(yè)無法推動整個物理世界和數(shù)字世界的智能化。因此，如何為AI開發(fā)效率加杠桿，倍數(shù)釋放AI生產(chǎn)力，成為了AI產(chǎn)學(xué)研界關(guān)注的核心問題之一。近年來，依托智能算力基建化、海量數(shù)據(jù)積累與治理、深度學(xué)習算法突破等，作為一種新興的AI計算范式，超大規(guī)模智能模型（又稱預(yù)訓(xùn)練大模型）的泛化性和通用性提升，可應(yīng)用到更廣闊的下游任務(wù)及場景中解決AI應(yīng)用的長尾問題；并且能夠?qū)崿F(xiàn)AI模型研發(fā)-部署-應(yīng)用的流程標準化提升，提升AI研發(fā)效率。2022年，語言大模型與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的銜接也日漸緊密，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)積極推出適合具體業(yè)務(wù)場景的行業(yè)大模型。通過提供算力、核心算子庫和軟件平臺一體服務(wù)，幫助企業(yè)將基礎(chǔ)模型能力與生產(chǎn)流程融合，與頭部客戶合作推廣落地案例。但縱觀整個AI產(chǎn)業(yè)，大模型的規(guī)模化商用仍需突破算力基建的承載能力、業(yè)務(wù)場景目標明確及適配、投入產(chǎn)出比、模型開源及交互等問題。

ChatGPT熱潮

ChatGPT產(chǎn)品價值與落地挑戰(zhàn)

2022年AIGC創(chuàng)業(yè)浪潮席卷國內(nèi)外，但國外一批早期成立的AI繪畫產(chǎn)品公司已因為用戶付費無法覆蓋成本，于年底宣布關(guān)閉平臺。邁入2023年，OpenAI的ChatGPT產(chǎn)品所帶來的搜索與問答功能提升和類人的交互體驗，使AIGC技術(shù)的商業(yè)落地開啟了新的征程；國內(nèi)廠商也緊隨其后公布了類ChatGPT的產(chǎn)品研發(fā)或者上線計劃。但無論AI技術(shù)革新引發(fā)的關(guān)注與討論多熱烈，最終仍需回到技術(shù)產(chǎn)品化的主線上：生成速度、調(diào)用成本、內(nèi)容質(zhì)量的安全可控及版權(quán)歸屬等問題仍是AIGC面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。對于我國企業(yè)來說還需解決：大模型技術(shù)迭代和AIGC產(chǎn)品訓(xùn)練都會受到智能算力制約，芯片“卡脖子”問題擺在面前；國內(nèi)廠商的預(yù)訓(xùn)練大模型技術(shù)水平仍落后于海外頭部企業(yè)，應(yīng)用側(cè)基于國外廠商的API調(diào)用進行模型訓(xùn)練也面臨限制。但對于國內(nèi)AI芯片公司、手握海量數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、具備“數(shù)據(jù)飛輪”的解決方案商、瞄準AIGC賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，是挑戰(zhàn)也是機會，ChatGPT的熱潮也帶來了資本市場和消費者對AI產(chǎn)業(yè)熱情的再次迸發(fā)。

中國AI芯片產(chǎn)業(yè)的逆風而行

互聯(lián)網(wǎng)與創(chuàng)業(yè)廠商積極入局，基于切入點選擇不同芯片架構(gòu)

面對國外廠商的壟斷壓力，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商與AI芯片創(chuàng)業(yè)廠商積極入局，選擇ASIC-DSA或GPGPU等細分產(chǎn)品架構(gòu)切入中國AI芯片市場。從產(chǎn)品進展來看，互聯(lián)網(wǎng)廠商依托于持續(xù)研發(fā)投入、雄厚技術(shù)實力與內(nèi)部應(yīng)用場景進展領(lǐng)跑，以華為海思與百度昆侖為代表的云端AI芯片產(chǎn)品現(xiàn)已達到數(shù)萬片量級的落地規(guī)模，在實現(xiàn)自身應(yīng)用的同時完成部分對外的銷售落地。中國ASIC初創(chuàng)廠商多已完成產(chǎn)品迭代，與互聯(lián)網(wǎng)短視頻，泛安防廠商或車企達成聯(lián)盟協(xié)作，有序進入產(chǎn)品驗證、小規(guī)模銷售或規(guī)�；瘧�(yīng)用階段；中國GPGPU廠商產(chǎn)品也在今年陸續(xù)完成點亮發(fā)布。綜合來看，中國AI芯片廠商已脫離早期的愿景情懷階段，產(chǎn)品實現(xiàn)切實落地，未來將更強調(diào)系統(tǒng)集群與軟件生態(tài)的建設(shè)，自主可控基底不斷加厚。

2022年10月7日，美國對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的禁令管制再一步升級，海外英偉達、AMD等大算力AI訓(xùn)練芯片產(chǎn)品受到管制禁售，同樣，國內(nèi)在閾值范圍內(nèi)的AI芯片廠商將受到代工廠的供貨限制，這為中國AI芯片廠商帶來挑戰(zhàn)與機遇。面對代工產(chǎn)能限制，中國AI芯片廠商將積極推動上下游創(chuàng)新，完善中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈工藝，或通過調(diào)整產(chǎn)品參數(shù)的方式繞過代工限制。而海外產(chǎn)品禁售后的參數(shù)調(diào)整期也給中國AI芯片廠商帶來窗口機遇期，在產(chǎn)品切實落地并得到客戶驗證許可的商業(yè)化基礎(chǔ)上，我國廠商將持續(xù)進行下游應(yīng)用拓展，同時加重對AI芯片的軟硬件建設(shè)，通過場景需求理解與軟件生態(tài)培育加速實現(xiàn)AI芯片的國產(chǎn)化應(yīng)用。

決策智能驅(qū)動數(shù)據(jù)與知識價值釋放

深度學(xué)習、運籌優(yōu)化、NLP、知識圖譜等技術(shù)的高度產(chǎn)品化整合

決策智能一詞由谷歌于2019年成立同名部門后逐漸為人熟知，這并非是一個底層技術(shù)層面的確切定義，而是從商業(yè)價值的視角，強調(diào)AI需要在輔助和替代人進行各類決策方面發(fā)揮實際效果。當前市場對決策智能的理解范圍和側(cè)重各不相同，狹義的決策智能最貼近“決策”一詞的原始含義，僅指在多種可能的方案和路徑中做最佳選擇的優(yōu)化類問題。這類問題在現(xiàn)實中滲透極廣。但落地應(yīng)用技術(shù)難度高，大多以運籌學(xué)為根基、融合AI能力、在解決大規(guī)模復(fù)雜問題時需使用求解器，商業(yè)應(yīng)用尚處于起步階段。廣義的決策智能泛指能夠指導(dǎo)人更科學(xué)和準確地做出判斷及決策的AI產(chǎn)品，基于規(guī)則、診斷、預(yù)測的結(jié)果，疊加對環(huán)境動態(tài)的把握形成最終決策，主要使用機器學(xué)習、NLP、知識圖譜技術(shù)，輔以計算機視覺、智能語音等技術(shù)形成高度場景化的解決方案。在實際應(yīng)用中，靜態(tài)決策如何進一步提升行業(yè)場景滲透，復(fù)雜動態(tài)決策如何脫離仿真環(huán)境，仍需產(chǎn)學(xué)研各界長期探索和努力。

虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)供需分析

以服務(wù)產(chǎn)業(yè)與泛娛樂場景為核心應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同仍需優(yōu)化

從落地產(chǎn)業(yè)來看，虛擬數(shù)字人的應(yīng)用場景可分為服務(wù)產(chǎn)業(yè)與泛娛樂產(chǎn)業(yè)。從落地效果與應(yīng)用效益的甲方角度出發(fā)，虛擬數(shù)字人率先在非交互場景開展規(guī)�；�落地。而虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈仍存在割裂現(xiàn)象，人物制作、驅(qū)動表達、內(nèi)容生產(chǎn)、運營服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分散在各個主體之間，生產(chǎn)制作難以達到高效協(xié)同，極大限制虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)在成本、效率、交付的迭代調(diào)優(yōu)。具備全棧集成能力的大型互聯(lián)網(wǎng)廠商正嘗試通過生態(tài)開放、平臺建設(shè)集成各環(huán)節(jié)資源，為客戶提供覆蓋全流程、低成本、短周期的虛擬數(shù)字人平臺，降低虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用門檻。

虛擬數(shù)字人商業(yè)化路徑探討

打造虛擬世界基礎(chǔ)設(shè)施，深層變現(xiàn)渠道仍在探索

本節(jié)內(nèi)容選取計算機視覺、智能語音和人機交互、機器學(xué)習、知識圖譜、自然語言處理、AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、面向AI的數(shù)據(jù)治理和智能機器人細分賽道，進行投融資、市場規(guī)模、典型產(chǎn)品及細分應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈玩家、技術(shù)趨勢等分析。判斷各個細分賽道業(yè)務(wù)增長動力以及為廠商發(fā)展路徑提供思考。

計算機視覺依然是AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模的主戰(zhàn)場

軟硬一體產(chǎn)品和AI公有云趨勢助推近千億級大賽道

賽道參與廠商眾多，包括AI視覺軟件算法廠商、傳統(tǒng)安防廠商、云服務(wù)廠商、視覺模組等硬件廠商和承擔項目實施的集成商。各家以應(yīng)用場景、產(chǎn)品類型（軟硬一體、純軟標準化平臺/定制化軟件解決方案、硬件）、渠道經(jīng)驗等為市場切入點，選擇一個或多個垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域。據(jù)艾瑞測算，2022年我國AI視覺產(chǎn)品的市場規(guī)模占整個人工智能行業(yè)的42.4%，達到830億元。2027年相應(yīng)規(guī)模可達到1644億元，2022-2027年的相關(guān)CAGR=14.6%。聚焦2022年分行業(yè)情況，泛安防市場基于軟硬一體的產(chǎn)品形態(tài)與豐富的長尾需求場景，市場規(guī)模占比最高，達到56.5%；AI公有云趨勢也助推API形式的CV技術(shù)應(yīng)用增多，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域營收占比位居第二，達到11.0%；占比較高的行業(yè)領(lǐng)域還有金融、工業(yè)、醫(yī)療等，工業(yè)領(lǐng)域占比有逐年走高趨勢。

計算機視覺落地行業(yè)賽道特征及競爭策略探討

營收增長和業(yè)務(wù)持續(xù)是核心生命力

（1）針對泛安防（公安交通、社區(qū)樓宇）、金融等主管部門釋放了明確利好信號或大額持續(xù)投資的成熟賽道，主要機遇在于將產(chǎn)品打磨到足夠精準、魯棒性足夠強，以便進入高門檻的準入供應(yīng)池，同時通過解決高難度識別需求的硬實力卡位；（2）針對醫(yī)療、能源和工業(yè)等具有戰(zhàn)略意義、發(fā)展空間極大，但或陷入長審批周期、或限于審慎性難以快速釋放市場需求的行業(yè)，主要機遇在于搶先進入行業(yè)生態(tài)圈，謀劃通過政府、核心集團企業(yè)等途徑，積極參與公共服務(wù)平臺建設(shè)，建立從上向下拓展的先發(fā)優(yōu)勢，獲得大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)與場景理解，形成產(chǎn)品提升的護城河；（3）針對零售、農(nóng)業(yè)等長尾需求頻發(fā)或數(shù)字化水平較低且對價格敏感的行業(yè)，主要機遇在于優(yōu)化產(chǎn)品成本、降低部署及運維難度、打通渠道以占領(lǐng)市場份額；（4）針對機器人（AGV/AMR/機械臂）和自動駕駛等技術(shù)融合應(yīng)用領(lǐng)域，除算法開發(fā)的硬實力外，視覺識別技術(shù)提供商也需具備聯(lián)合開發(fā)的軟能力。

人機交互領(lǐng)域-市場規(guī)模

2022年規(guī)模超百億，關(guān)注元宇宙/多模態(tài)AI驅(qū)動的C端應(yīng)用

據(jù)艾瑞測算中國人機交互產(chǎn)業(yè)規(guī)模核心包括消費級硬件、對話式AI兩類產(chǎn)品。其中，消費級硬件產(chǎn)品即為加載智能對話系統(tǒng)的消費級智能硬件，以語音助手、智能穿戴、智能音箱、智能家居、智能車載、服務(wù)機器人（實體）等為典型產(chǎn)品代表，規(guī)模口徑為硬件產(chǎn)品中的AI語音軟件應(yīng)用。對話式AI產(chǎn)品即為將智能對話系統(tǒng)加載在服務(wù)場景的對話機器人，以文本機器人、語音機器人、多模態(tài)數(shù)字人等為典型產(chǎn)品代表，廣泛應(yīng)用于客服、營銷、內(nèi)部問答、泛娛樂等對話交互場景。2022年，中國人機交互領(lǐng)域的消費級硬件產(chǎn)品規(guī)模與對話式AI產(chǎn)品規(guī)模分別為43億元與65億元，總規(guī)模達到109億元。未來，受元宇宙、物聯(lián)網(wǎng)、5G、多模態(tài)AI等融合技術(shù)驅(qū)力推動，預(yù)計2027年中國人機交互領(lǐng)域的消費級硬件產(chǎn)品規(guī)模與對話式AI產(chǎn)品規(guī)模分別達到177億元與107億元，總規(guī)模達到285億元，2022-2027總規(guī)模CAGR=21.2%。

人機交互領(lǐng)域-技術(shù)創(chuàng)新

期待開放域與封閉域的有機結(jié)合，讓人機交互無邊界

2022年末，ChatGPT模型爆火出圈，以流暢的語言組織能力，超擬人化的文本水平與超強的邏輯能力驚艷亮相，迅速獲得全球關(guān)注。相較于其他語言模型，雖然ChatGPT做到了“多輪交互”、“分辨不正確前提”、“承認錯誤”等智能化表現(xiàn)，但還會出現(xiàn)回答內(nèi)容有誤等情況，因此未來像ChatGPT一樣的大模型在開放域?qū)υ挼纳虡I(yè)化落地場景與內(nèi)容確定邊界還需進一步討論�；蚩上茸鳛檩o助性工具，在一些對內(nèi)容精確度及所有權(quán)歸屬要求較低的場景率先嘗試應(yīng)用。另外，人機交互的應(yīng)用突破還可期待于開放域與封閉域的有機結(jié)合。因封閉域?qū)υ挻嬖谥�識邊界，在知識庫內(nèi)出現(xiàn)難以回答、答非所問的情形時，客戶會覺得未獲取到自己想要的回答而降低對AI的認可度。而開放域的發(fā)展突破可拓寬封閉域的對話邊界，兩者可各司其事，在封閉域內(nèi)滿足內(nèi)容專業(yè)度，在開放域滿足交互需求，助力人機交互更多應(yīng)用到營銷對話等半標場景。

機器學(xué)習產(chǎn)品核心指標表現(xiàn)與建設(shè)現(xiàn)狀

業(yè)務(wù)知識儲備普遍欠缺，項目幫帶為業(yè)務(wù)建設(shè)核心環(huán)節(jié)

綜合供需兩側(cè)，艾瑞將機器學(xué)習開發(fā)平臺拆解出：IT基礎(chǔ)支持與架構(gòu)設(shè)計、產(chǎn)品功能設(shè)計、業(yè)務(wù)知識儲備三個核心一級評價指標，一級指標各對應(yīng)相應(yīng)的二級指標。在硬件資源支持、平臺模塊封裝等二級指標的表現(xiàn)上，供給側(cè)技術(shù)強項指標都超過了需求側(cè)側(cè)重的技術(shù)指標，這意味著供應(yīng)商比較難以憑借這些同質(zhì)化、未擊中客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)痛點的指標形成產(chǎn)品差異化優(yōu)勢。而在行業(yè)知識積累、數(shù)據(jù)治理等二級指標的表現(xiàn)上，供給側(cè)技術(shù)的表現(xiàn)較弱，這恰好反映了當前供應(yīng)商在開發(fā)層面的短板，補足這些短板是打造產(chǎn)品核心競爭力的關(guān)鍵。此外，機器學(xué)習產(chǎn)品當前在架構(gòu)建設(shè)上仍以大數(shù)據(jù)中下層建設(shè)為主，上層應(yīng)用開發(fā)主要局限在金融行業(yè)；在業(yè)務(wù)建設(shè)上以供應(yīng)商對客戶進行幫帶學(xué)習為核心環(huán)節(jié)，旨在培養(yǎng)客戶的自主開發(fā)與學(xué)習使用能力，逐步擺脫傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式與過度依賴乙方的窘境。

機器學(xué)習參與者在產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)表現(xiàn)

AI企業(yè)具備模型開發(fā)優(yōu)勢，將強化決策智能布局；數(shù)據(jù)平臺服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)大廠具備數(shù)據(jù)能力優(yōu)勢，將深入應(yīng)用開發(fā)

AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)廠商及產(chǎn)品發(fā)展趨勢

科技巨頭自建標注團隊趨勢萌芽；合成數(shù)據(jù)將迎來發(fā)展

（1）AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商主要有眾包平臺服務(wù)商和自建外包一體化服務(wù)商兩大類，兩者之間也存在交叉。隨著科技巨頭對高精度訓(xùn)練數(shù)據(jù)集需求的增強，自建團隊的趨勢也愈發(fā)明顯，以保證標注人員對數(shù)據(jù)集產(chǎn)品的理解和訓(xùn)練數(shù)據(jù)質(zhì)量把控。現(xiàn)階段自建多為初步嘗試，致力于垂直細分場景的數(shù)據(jù)集合、敏感數(shù)據(jù)集開發(fā)、以AI技術(shù)反哺提高標注智能化水平等。但基于成本及規(guī)�；�效益考慮，自建巨頭仍會外采基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品；

（2）現(xiàn)象級應(yīng)用ChatGPT的出現(xiàn)以及席卷全球的對話大模型開發(fā)浪潮為AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來助力——對于互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)需要運用文本分類標注、對話語料構(gòu)建等標注類型幫助模型調(diào)優(yōu)，避免惡意和偏見內(nèi)容等AI倫理問題。目前服務(wù)商普遍AI視覺和智能語音數(shù)據(jù)集產(chǎn)品的占比較高，NLP相關(guān)業(yè)務(wù)占比較低。此輪產(chǎn)業(yè)機會需要服務(wù)商加深對NLP數(shù)據(jù)集和相關(guān)標注平臺的開發(fā)優(yōu)化；

（3）現(xiàn)階段高質(zhì)量、易監(jiān)督數(shù)據(jù)存量見底，基于AIGC技術(shù)的合成數(shù)據(jù)或逐步成為AI訓(xùn)練的數(shù)據(jù)來源之一，解決AI模型訓(xùn)練中所需數(shù)據(jù)的“量、質(zhì)與成本”限制。當然目前合成數(shù)據(jù)技術(shù)也在技術(shù)精度、人才匹配等上有自身局限，未來將與真實數(shù)據(jù)集產(chǎn)品合力成為AI產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)基石。

智能機器人行業(yè)融資熱度及輪次分布

無人化趨勢引爆智能機器人融資，資本逐漸青睞頭部廠商

工業(yè)生產(chǎn)、公共服務(wù)等領(lǐng)域自動化和無人化全速推進，引發(fā)了一輪智能機器人賽道的投資熱潮。2021-2022年，智能機器人賽道融資事件共83起，2022年融資筆數(shù)相比2021年增加一倍，融資金額多為億級，總體呈爆發(fā)增長態(tài)勢。從融資輪次看， 2022年B輪及以前的融資數(shù)量占比保持在60%左右，反映出這一賽道新勢力仍在不斷涌現(xiàn)，市場格局尚未形成；C輪及后續(xù)輪次占比明顯增加，資本已經(jīng)初步顯現(xiàn)出向頭部集中的趨勢。值得關(guān)注的是，2022年戰(zhàn)略投資顯著增長，這主要源于智能機器人下游應(yīng)用企業(yè)開始踴躍進行戰(zhàn)略布局，如富士康投資工業(yè)機器人，首旅集團投資配送機器人等。

智能機器人廠商表現(xiàn)

檻內(nèi)做深場景，檻外加強合作，產(chǎn)業(yè)生態(tài)日趨豐富完善

不同行業(yè)應(yīng)用場景的高度差異化導(dǎo)致各場景使用的AI解決方案都需要單獨開發(fā)，這也決定了智能機器人領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)企業(yè)普遍采用深耕垂直場景的發(fā)展戰(zhàn)略。從規(guī)模最大的工業(yè)和自主移動機器人兩大市場來看，工業(yè)智能機器人產(chǎn)業(yè)成熟度略遜一籌，少數(shù)具備AI算法能力、專注垂直場景的軟件算法公司正在成為核心力量，解決方案的進一步產(chǎn)品化也幫助算法公司和集成商各自歸位，產(chǎn)業(yè)鏈分工進一步清晰和細化。自主移動機器人產(chǎn)業(yè)相對成熟，集中度較高，頭部機器人廠商自己掌握AI算法能力，并以此作為護城河，獨立算法廠商生存空間尚小，這也構(gòu)成了移動機器人與非移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈的主要差異。此外，由于結(jié)合機械臂和移動底盤的復(fù)合機器人市場需求越來越大，多關(guān)節(jié)機器人廠商和自主移動機器人廠商紛紛開始通過外采或合作方式開發(fā)復(fù)合機器人，產(chǎn)業(yè)合作進一步深化，長期來看利好整個機器人市場的高質(zhì)量發(fā)展。

AI產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展概況

AI進入良性循環(huán)帶動期，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟

隨著人工智能在數(shù)據(jù)、算力、算法、工具、模型等方面的技術(shù)推進，AI已實現(xiàn)由實驗室到產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的層級躍升，更廣范圍、更深層次地影響著中國的經(jīng)濟發(fā)展與生產(chǎn)生活方式變革。

AI產(chǎn)業(yè)趨勢洞察

技術(shù)革新的原生驅(qū)力下致力產(chǎn)品化與規(guī)�；�

作為可承擔發(fā)展引擎功能的新興技術(shù)，AI已成為國際科技競爭的焦點。順應(yīng)生成式AI、預(yù)訓(xùn)練大模型、國產(chǎn)AI芯片商業(yè)化落地、虛擬數(shù)字人等技術(shù)熱潮，中國將持續(xù)加強人工智能布局，發(fā)揮政府及市場的積極性，共同推動普惠AI高質(zhì)量發(fā)展。如何在AI新一輪發(fā)展熱潮中搶抓機遇，是AI產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)關(guān)注的核心議題。從業(yè)務(wù)持續(xù)的角度考慮，把握技術(shù)變革與產(chǎn)品應(yīng)用的融合界限，致力解決質(zhì)量、ROI、安全可信等核心瓶頸；根據(jù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈角色和應(yīng)用場景特點，定位各類型廠商的差異化路徑深耕實踐，或是AI企業(yè)的制勝之路。

來源：艾瑞咨詢、騰訊網(wǎng)，人工智能 | 研究報告