2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)130GWh

2022年，儲(chǔ)能鋰電池出貨量攀升。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能鋰電池出貨量延續(xù)了上一年強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。

從細(xì)分賽道來(lái)看，電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能電池出貨量攀升。其中戶用儲(chǔ)能出貨量增長(zhǎng)最快，增速超3.5倍，電力儲(chǔ)能、便攜式儲(chǔ)能增速均超2倍。而通信儲(chǔ)能電池出貨量有所放緩，在2022年儲(chǔ)能負(fù)增長(zhǎng)，同比降25%。

GGII分析認(rèn)為，2022年市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力有三大因素：1)俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī);2)國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)改革;3)美國(guó)部分地區(qū)電網(wǎng)安全危機(jī)及最新政策補(bǔ)貼方案。

電力儲(chǔ)能長(zhǎng)坡厚雪

相較去年，2022年，電力儲(chǔ)能迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)的春天。

從電力儲(chǔ)能市場(chǎng)來(lái)看，海內(nèi)外市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)力因素明顯。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)共享儲(chǔ)能建設(shè)+風(fēng)光配儲(chǔ)需求持續(xù)爆發(fā)下，中廣核、華能集團(tuán)等國(guó)內(nèi)投資者持續(xù)加大對(duì)儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)的采購(gòu)規(guī)模，GWh級(jí)別鋰電儲(chǔ)能采購(gòu)訂單此起彼伏。海外市場(chǎng)：美國(guó)IRA法案延長(zhǎng)ITC退稅補(bǔ)貼、日本光伏FIT轉(zhuǎn)變?yōu)镕IP政策鼓勵(lì)、歐洲能 源危機(jī)下儲(chǔ)能項(xiàng)目投資積極性提升。

從各大主流儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)動(dòng)態(tài)來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等在2022年加快海外市場(chǎng)拓展，其鋰電池出口業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)時(shí)期。

從電力儲(chǔ)能電池本身來(lái)看，電池容量和循環(huán)次數(shù)競(jìng)速明顯。280Ah電芯已經(jīng)逐漸成為電力儲(chǔ)能主流，并將迅速進(jìn)入280Ah電芯后時(shí)代，容量將向300Ah以上發(fā)展。

GGII年度統(tǒng)計(jì)顯示，2022年度電力儲(chǔ)能電池出貨量為92GWh,同比增216.2%。

戶用儲(chǔ)能增速最快

戶用儲(chǔ)能是2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最火熱賽道之一。

從此賽道驅(qū)動(dòng)力來(lái)看，俄烏沖突刺激歐洲光伏+家儲(chǔ)裝機(jī)大爆發(fā)，2022年1-5月僅德國(guó)已有超10萬(wàn)臺(tái)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)，意大利、西班牙和東歐戶用儲(chǔ)能裝機(jī)全年處于供不應(yīng)求狀態(tài)，戶儲(chǔ)訂單普遍已排至2023年4月。疊加全球材料與能源通脹危機(jī)強(qiáng)化戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性，戶用儲(chǔ)能加速爆發(fā)。

從戶用儲(chǔ)能電池競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源等在2022實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，其中鵬輝能源在2022年H1實(shí)現(xiàn)6倍增長(zhǎng)。與此同時(shí)，海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)東電池、瑞浦蘭鈞、中天科技等加速在戶用儲(chǔ)能賽道競(jìng)逐，呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從戶用儲(chǔ)能電池本身來(lái)看，主要仍以100Ah、50Ah方形鋁殼電池為主。不過(guò)，大圓柱電池涌入戶用儲(chǔ)能賽道，以40、46系為主，將成為戶用儲(chǔ)能電池賽道重要的電池選擇之一。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年度戶用儲(chǔ)能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%。

通信儲(chǔ)能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

與其他領(lǐng)域相比，2022年通信儲(chǔ)能增速放緩明顯。

具體來(lái)看，2022年H1國(guó)內(nèi)無(wú)通信運(yùn)營(yíng)商集采通信備電項(xiàng)目公布，遠(yuǎn)低于2021年同期水平。整體來(lái)看，受全球經(jīng)濟(jì)景氣度下滑、ICT投資放緩和國(guó)內(nèi)通信運(yùn)營(yíng)商集采招標(biāo)推遲，2022年通信儲(chǔ)能出貨規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

從電池本身來(lái)看，用于通信備電電芯循環(huán)大約在2000次左右，倍率普遍在0.5C。 從成本與穩(wěn)定性等方面考量，磷酸鐵鋰在中短期為通信儲(chǔ)能的主流選擇。但伴隨來(lái)鈉離子電池等進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)，鈉離子電池以及突破一致性難題的退役電池將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年通信儲(chǔ)能電池出貨量為9GWh,同比下降25%。

便攜式儲(chǔ)能加速駛?cè)?ldquo;藍(lán)海”

從便攜式儲(chǔ)能賽道來(lái)看，2022年繼續(xù)處于高增態(tài)勢(shì)。

一直以來(lái)，便攜式儲(chǔ)能賽道被業(yè)界視為一條藍(lán)海賽道。GGII也分析認(rèn)為，便攜式儲(chǔ)能三大驅(qū)動(dòng)力明顯：1)主流系統(tǒng)帶電量從300Wh以下提升至2022年的800-1000Wh水平，大功率化趨勢(shì)明顯;2)出口需求持續(xù)兌現(xiàn)，受美澳野營(yíng)經(jīng)濟(jì)、歐洲天然氣緊缺危機(jī)、日韓救災(zāi)備電需求刺激，便攜式儲(chǔ)能成為2022年跨境電商最火類目之一，出貨延續(xù)2021年高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);3)2022年以來(lái)國(guó)內(nèi)大量企業(yè)涌入便攜式儲(chǔ)能賽道，小米、公牛、傳音等消費(fèi)電子電器巨頭陸續(xù)入局，刺激資本大幅度注入該產(chǎn)業(yè)。

從便攜式儲(chǔ)能電池本身來(lái)看，向大容量和長(zhǎng)循環(huán)方向升級(jí)趨勢(shì)明顯。其中圓柱電芯容量則提升至3Ah以上/循環(huán)壽命提升至800次以上。整體看，便攜式儲(chǔ)能電芯仍以圓柱18650電芯為主，圓柱21700及更大圓柱已在部分帶電量要求更為苛刻的場(chǎng)合小批量應(yīng)用。

據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年便攜式儲(chǔ)能電池出貨量為4GWh,同比增207.7%。