高精地圖監(jiān)管正在收緊。

       幾天前，自然資源部下發(fā)《關(guān)于促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護測繪地理信息安全的通知》，明確規(guī)定，高精地圖測繪制作，只能由具備導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)的單位進行。

       業(yè)內(nèi)人士認為，《通知》中的相關(guān)條款雖并非最新規(guī)定，但算是針對自動駕駛行業(yè)的一次嚴(yán)令重申。

       與之相呼應(yīng)的監(jiān)管動作是對地圖甲級資質(zhì)審批的收緊。今年以來，自然資源部共發(fā)布了三批甲級資質(zhì)名單，共計19家企業(yè)通過，去年拿到這一資質(zhì)的企業(yè)多達31家，對比之下，資質(zhì)數(shù)量銳減1/3。

       高精地圖監(jiān)管收緊對自動駕駛行業(yè)有何影響？高精地圖商業(yè)化要如何破局？

       01 高精地圖監(jiān)管收嚴(yán)

       我們先來解讀一下《關(guān)于促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護測繪地理信息安全的通知》。這份官方文件，雖然只有短短6條，但涵蓋的信息量不小，核心點有以下幾點：

       其一，是對于高精地圖測繪，給出了具體界定，《通知》規(guī)定：

       智能網(wǎng)聯(lián)汽車安裝或集成了衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收模塊、慣性測量單元、攝像頭、激光雷達等傳感器后，在運行、服務(wù)和道路測試過程中對車輛及周邊道路設(shè)施空間坐標(biāo)、影像、點云及其屬性信息等測繪地理信息數(shù)據(jù)進行采集、存儲、傳輸和處理的行為，屬于《中華人民共和國測繪法》規(guī)定的測繪活動，應(yīng)當(dāng)依照測繪法律法規(guī)政策進行規(guī)范和管理。

       其二，進行測繪行為的主體，也得到了明確：

       《通知》將行為主體主要分為3類：車企，服務(wù)商（圖商）和部分智能駕駛軟件提供商（自動駕駛公司）。

       其三，上述行為主體，也不能隨意開展測繪活動，《通知》第3條規(guī)定：

       需要從事相關(guān)數(shù)據(jù)收集、存儲、傳輸和處理的車企、服務(wù)商及智能駕駛軟件提供商等，屬于內(nèi)資企業(yè)的，應(yīng)依法取得相應(yīng)測繪資質(zhì)，或委托具有相應(yīng)測繪資質(zhì)的單位開展相應(yīng)測繪活動。

       同時《通知》還特別補充，導(dǎo)航電子地圖編制，屬于“外資禁入”，因此，屬于外資投資的企業(yè)，只能委托取得資質(zhì)的單位進行相應(yīng)的測繪活動。

       另外，對于測繪數(shù)據(jù)的傳輸使用，《通知》規(guī)定，向境外傳輸相關(guān)測繪數(shù)據(jù)，必須對外提供審批或地圖審核程序，在此之前應(yīng)該停止向境外傳輸數(shù)據(jù)的行為。



       簡單來講，這份文件，就是對包括主機廠、圖商以及自動駕駛玩家的測繪行為進行了明確，其最終落點只有一個，想要進行測繪活動，必須有測繪資質(zhì)。

       這里的測繪資質(zhì)，具體指向就是導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)（以下簡稱甲級資質(zhì)），是高精地圖采集制作的敲門磚。

       因為高精地圖相比普通的導(dǎo)航地圖來說，包含的道路數(shù)據(jù)更多，比如道路指示牌、坡度、曲率等與國家安全息息相關(guān)的敏感數(shù)據(jù)都囊括其中。這也意味著，采集信息的專業(yè)程度、數(shù)據(jù)安全等都有要求。

       也因此，相關(guān)部門對導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)的發(fā)放和審核向來比較嚴(yán)格和慎重。

       公開消息顯示，自2010年國家開放導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)申請后，截止到2021年，有31家單位獲得該資質(zhì)，主要由官方測繪單位、圖商、主機廠以及自動駕駛玩家組成。


       但在今年導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)復(fù)核后，目前已經(jīng)公示的3批復(fù)核通過的單位，只有19家。有業(yè)內(nèi)人士向賽博汽車表示，今年很可能只有這3批公示。

       分析沒能通過復(fù)審的12家單位名單，我們發(fā)現(xiàn)有一些明顯的標(biāo)簽：

       這些企業(yè)要么是車企子公司或有主機廠參股，如小鵬斥資2.5億元收購的智途科技、上汽控股的中海庭和參投的Momenta、吉利參與投資的易圖通、東風(fēng)汽車投資的立德空間等。

       要么是有自動駕駛業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司，如滴滴旗下滴圖科技、京東等。


       這類沒能通過資質(zhì)審核的玩家的共同特征是具備較大的用戶服務(wù)數(shù)量，對于眾包數(shù)據(jù)采集有一定的便利條件，這或許成為了監(jiān)管的重點。

       另外，有業(yè)內(nèi)人士指出，一部分沒能通過資質(zhì)審核的玩家，還可能是與外資背景有關(guān)。還有一部分企業(yè)，則可能是因為拿了資質(zhì)但沒有實際業(yè)務(wù)，在這一次監(jiān)管收緊的過程中，也被拒之門外了。

       但并不是沒能通過復(fù)審的企業(yè)就完全沒有機會，我們了解到，小鵬等企業(yè)還在積極爭取復(fù)審，商湯等企業(yè)則在進行資質(zhì)申請。

       無論如何，從下發(fā)《通知》明確高精地圖測繪制作主體，以及強調(diào)甲級資質(zhì)的唯一性，到大幅度縮減甲級資質(zhì)單位數(shù)量，針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖的監(jiān)管收緊的信號，已經(jīng)非常明確。

       02 車企、自動駕駛公司面臨風(fēng)險

       高精地圖，在自動駕駛技術(shù)落地的過程中，談?wù)摰拇螖?shù)遠遠不及激光雷達、攝像頭等傳感器多，但對于大多數(shù)玩家來說，卻是不可或缺的。

       相比普通導(dǎo)航地圖，高精地圖可以為自動駕駛系統(tǒng)提供更多探測范圍外的信息。為自動駕駛系統(tǒng)接入高精地圖，就相當(dāng)于擁有了一個上帝視角，這種情況下，系統(tǒng)就能對傳感器探測范圍外的路況做到提前感知和決策，大大提升系統(tǒng)可靠性。

       對于主機廠還是自動駕駛玩家，獲得高精地圖的合法途徑無非兩種：要么自己搞到資質(zhì)自己測繪，實現(xiàn)地圖自由，比如小鵬和Momenta；要么與圖商合作采購地圖，比如蔚來牽手騰訊，小馬智行搭上四維圖新。

       而現(xiàn)在，導(dǎo)航電子地圖制作甲級資質(zhì)收緊，對那些想快速落地城市領(lǐng)航輔助駕駛的車企造成的影響，不亞于釜底抽薪。

       以小鵬為例，在此之前，小鵬高速領(lǐng)航輔助NGP高精地圖的供應(yīng)商是高德地圖。

       作為國內(nèi)頭部圖商，高德早在2020年就已經(jīng)完成了全國30萬公里的高速路段和城市快速路測繪，如果僅僅是針對高速場景的駕駛輔助，已經(jīng)夠用了。

       但如果是城市開放道路，單純依賴圖商顯然不太夠，理由有二：

       首先，相比高速和城市快速路，城市開放道路的測繪范圍更大，采集的工作量巨大，即便是頭部玩家高德，也只是在2021年年底實現(xiàn)了國內(nèi)近30個城市的主干道采集，采集里程近20萬公里，而國內(nèi)城市道路總長有近1000萬公里。

       其次，地圖保鮮度太低。目前百度等圖商，高精地圖迭代周期普遍在一個季度一次，這種迭代速度對高速場景或許夠用，但國內(nèi)城市開放道路的復(fù)雜性和城市建設(shè)的快速變更，要求城區(qū)高精地圖迭代速度要更快。

       基于這兩點，小鵬便在去年以2.5億元高價收購智途科技，以獲得甲級資質(zhì)。

       但突如其來資質(zhì)收緊，讓小鵬猝不及防。此前有業(yè)內(nèi)人士透露，小鵬城市NGP遲遲不見落地，沒有高精地圖資質(zhì)是主要原因。

       與小鵬面臨同樣境況的，還有上汽，智己L7發(fā)布之際，官方就表示可以實現(xiàn)包括高速、城市開放道路和泊車域的全場景智能駕駛輔助，相關(guān)的測試視頻也被官方放出自證。

       現(xiàn)在來看，隨著上汽控股的中海庭資質(zhì)被限，L7的城市領(lǐng)航輔助恐怕也不會來得太容易。

       相比車企來說，這次高精地圖監(jiān)管收緊，對自動駕駛公司影響則是觸及到高精地圖數(shù)據(jù)采集的灰色地帶。

       據(jù)知情人士透露，自動駕駛行業(yè)普遍存在的一個看破不說破的現(xiàn)象：一些自動駕駛公司會通過自己的測試車輛，采集高精地圖數(shù)據(jù)自給自用。

       有法律行業(yè)人士認為，這次的《通知》，正是對過去這一懸而未決的合規(guī)問題做出了明確規(guī)定：

       自動駕駛公司道路和示范應(yīng)用采集地圖數(shù)據(jù)，如果沒有資質(zhì)，屬于非法行為。

       雖然在《通知》中沒有明確指出會如何處罰違規(guī)企業(yè)，但可以肯定的是，自動駕駛企業(yè)違規(guī)的風(fēng)險已經(jīng)大幅增加。

       其實，監(jiān)管收緊之前，部分企業(yè)就已經(jīng)將申請乙級資質(zhì)作為回避風(fēng)險的替代方案，例如主線科技。

       相對甲級資質(zhì)來說，乙級資質(zhì)申請條件更為簡單，專業(yè)設(shè)備和人員要求更低，審批也只需要地方相關(guān)部門就可以。但相應(yīng)的，限制也就更多了。

       根據(jù)規(guī)定，導(dǎo)航電子地圖制作乙級資質(zhì)，只允許在相關(guān)政府部門劃定的自動駕駛區(qū)域內(nèi)進行采集活動。換言之，想要自動駕駛大范圍鋪開落地，乙級資質(zhì)依然不夠用，目前也只能是權(quán)宜之計。

       綜上所述，留給車企和自動駕駛公司的解決方法，無非三條：

       其一，咬定青山不放松，繼續(xù)申請甲級資質(zhì)。但這種辦法，在當(dāng)下政策收緊的情況下，有很大的不確定性。

       其二，申請乙級資質(zhì)，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險。

       其三，很簡單，百度高德們，大門已經(jīng)敞開了。無論是車企還是自動駕駛玩家，與圖商合作都是最省事的選擇。

       但問題在于，圖商們準(zhǔn)備好了嗎？

       03 圖商：我們也著急

       高精地圖資質(zhì)收緊，表面來看，最大的利好是圖商。

       但我們前面也說過，高精地圖商業(yè)化一直存在困境，圖商的地圖采集效率和維護效率已經(jīng)滿足不了部分企業(yè)需求。

       而對于自動駕駛系統(tǒng)來說，高精地圖當(dāng)然是更新越快越好，最好能做到實時更新。退一步來講，小鵬汽車曾表示，希望高精地圖能夠達到以天為單位的更新，而按照目前國內(nèi)頭部圖商的更新周期，還遠遠不能達到這一水平。

       就拿國內(nèi)30多萬公里的高速和城市快速路來說，以1輛采集車1天采集有效數(shù)據(jù)100公里計算，100輛采集車也要一個月才能采集完一次。

       而實際水平是，對于已采集完的高速道路的高精地圖維護，目前也只能做到季度更新。

       采集效率與成本直接相關(guān)。目前，圖商采取的主要采集手段，是通過專業(yè)的采集車進行集中制圖，這種采集方式優(yōu)勢很明顯：精度高、可靠性強。但缺陷也很突出：成本高，更新慢。

       以采集車輛設(shè)備為例，一輛高精地圖采集車需要搭載的設(shè)備包括激光雷達、攝像頭、陀螺儀、GPS接收機、數(shù)據(jù)儲存計算設(shè)備等等，就這一輛采集車，成本就在百萬元級別。

       此外，地圖還存在大量的編譯制作成本，包括地圖繪制、校正地圖信息、更新POI信息等等。

       在這樣的成本壓力之下，想要圖商投入更大規(guī)模采集車，通過集中制圖的方式，完成高精地圖日更或周更，確實有些不現(xiàn)實。

       所以，有沒有辦法解決這個問題？眾包采集是放在桌面上的一個方案。

       所謂眾包采集方案，就是利用搭載了激光雷達、攝像頭等傳感器的乘用車輛，在行駛過程中收集道路信息并上傳到云端，圖商在云端通過AI算法對道路數(shù)據(jù)進行處理，更新高精地圖，再拿給車輛使用。

       這種采集方式的優(yōu)勢，就是利用存量更大的乘用車，對道路信息進行不間斷的采集處理，結(jié)果就是更新快、成本低。

       但也有缺點，相對于專業(yè)采集車而言，乘用車上搭載的攝像頭、雷達等傳感器，采集的數(shù)據(jù)精度相對不足，同時由于不同車型所搭載的傳感器來源不同，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)格式也不同，因此在數(shù)據(jù)融合有一定難度。

       因此，結(jié)合專業(yè)采集和眾包采集，以專業(yè)采集數(shù)據(jù)制作的高精地圖為基礎(chǔ)，用眾包采集數(shù)據(jù)對高精地圖進行高頻更新，被認為是一個更可行的方案。

       同時為了確保數(shù)據(jù)安全，去年五月份發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書》還建議，可以在國內(nèi)建立公共的地圖云服務(wù)平臺，保證國家戰(zhàn)略信息安全。

       想法是好的，但有知情人士告訴《賽博汽車》，高精地圖行業(yè)的參與者普遍認同眾包+專業(yè)采集的方式，并且也都有一定的準(zhǔn)備，但還是遲遲無法付諸行動。

       其中最大的阻礙，就是在等政策風(fēng)向。

       不過，從最近的風(fēng)向來看，在政策方面似乎已經(jīng)有所松動。

       就在上個月，自然資源部發(fā)布了《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點有關(guān)工作的通知》，并選擇北京、上海、深圳、廣州、杭州和重慶6座城市作為開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點城市。

       而上海，則搶先一步拿出了具體的應(yīng)用方案：《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》。

       方案中明確表示，支持具備導(dǎo)航電子地圖制作測繪資質(zhì)的企業(yè)在政府部門開放的高精度地圖應(yīng)用試點范圍內(nèi)開展高精度地圖業(yè)務(wù)，探索地圖眾包等新型模式。

       不過畢竟還是試點階段，距離真正的方案落地，還有很長的一段路要走，對于處在商業(yè)化量產(chǎn)前夕的玩家們來說，等待的代價或許更大。
       
       所以我們觀察到，車企及自動駕駛公司也在探索另一條路，就是“重感知、輕地圖”路線。

       特斯拉是最早提出不依賴高精度地圖的車企，最近一段時間，國內(nèi)的企業(yè)如毫末智行、智行者等，也紛紛表示要走“重感知、輕地圖”路線。由于甲級資質(zhì)遲遲沒能通過復(fù)審，有消息稱，小鵬汽車也在思考減少對高精地圖的依賴。

       這樣來看，在自動駕駛技術(shù)路線的選擇上，還存在一定變數(shù)，這也將決定高精地圖商業(yè)化能否跑通。