一波未平，一波又起，疫情擋道，戰火交織，在剛剛過去的兩周時間內，不斷牽動著人們的神經。然而，動蕩的時局與不安的環境因素與存儲市場也有著千絲萬縷的關聯，存儲市場發展的不確定性因素也在不斷增加。

話不多說，先來看看存儲大廠的最新動態。

image.png：近日，美國、歐盟和英國對俄羅斯實施了制裁，限制芯片類科技產品對俄出口，在此情況下，業界擔憂俄羅斯很可能在采取反制措施時斷供原材料，加劇全球和區域芯片緊張局面。三星電子近期完成了在中國西安建設的半導體二期擴建工程，并正式投入生產。通過此次擴建，三星電子的NAND Flash生產能力將占世界市場的10%以上，達到每月生產13萬張12英寸晶圓的能力，再加上原來每月12萬張的產量，12英寸晶圓每月產量將達到25萬張。目前，西安工廠約有5500名員工。

image.png&image.png：早在烏克蘭-俄羅斯沖突之前，三星、海力士和美光這三家全球最大的DRAM制造商就已經開始停止供貨，因它們占有市場94.4%的份額，無論是將產品線從DDR4轉換為DDR5，還是將生產過程縮減到EUV 1αnm，其轉化過程都會導致產量降低。

需求方面，受到了各電子產品中存儲容量不斷增加的影響。例如，有傳言稱iPhone14 Pro上的內存可能會從iPhone13 Pro的6GB增加到8GB。其他如人工智能(AI)、高性能計算機(HPC)、圖形卡、汽車電子、工業自動化系統、5G基站和高速網絡基礎設施等，內存配置的平均容量也比去年翻了一倍。內存廠商預計，今年內存需求增長率將下降15~20%，整體市場供需將趨于平衡。

image.png&image.png：因材料污染，鎧俠和西數在日本的兩家工廠于1月底關閉。鎧俠近日宣布，在采取必要措施解決生產問題后，橫濱工廠和北部工廠已于2月底恢復產線運作，但預計未來3D NAND閃存“BiCS Flash”的出貨將受到影響，公司正努力將影響降至最低，鎧俠尚未透露影響的確切規模。“BiCS Flash”占鎧俠產品的一半以上，目前正在估計損失。

受污染影響，WDC最新評估的閃存可用性減少數量約為7exabytes。加上先前因西安疫情管控生產能力下降也促使NAND Flash價格跌幅收斂至5~10%。而西部數據與鎧俠去年第三季的合計市占高達32.5%，在這些事件的影響下可能使第二季NAND Flash價格轉為翻漲5~10%。

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2021-2022 全球SSD平均容量

■ 全球SSD平均容量: 持續增長。
2021-2022 閃存供需和價格走勢

■ 閃存滿足率：2022年因西數和鎧俠的原料污染事件而出現短缺。

■ 庫存：因控制器和零組件的交付周期較長，庫存不易建立。

■ 價格走勢：因材料短缺，SSD價格不斷上漲。