國內云計算市場正在掀起一場新的變革？

       根據各家公布的2021年營收數據，主流互聯網云廠商在營收和增速上均弱于傳統電信運營商。按照這種趨勢，運營商在云計算領域后來居上的局面似乎就在眼前。

       為此，前國金證券互聯網行業分析師裴培特別在文章中提出，面對三大電信運營商，阿里、騰訊、百度等互聯網平臺在云計算市場份額已經見頂，未來幾年有下降的風險。

       那么，客觀來看，此前在國內云計算戰爭中常常處于劣勢的運營商真的雄起了嗎？

       云計算市場生變

       現階段，國內云計算市場的幾大玩家主要分為五大流派：

       ·互聯網云廠商：阿里云、騰訊云、百度智能云、金山云等

       ·通信運營商：移動云、天翼云、聯通云

       ·獨立云廠商：優刻得、青云

       ·外資云廠商：亞馬遜AWS、微軟azure、IBM

       ·ICT云廠商：華為云、紫光云、浪潮云

       根據Gartner報告顯示，2020-2023年公有云市場平均增速預計為17.6%。盡管中國云計算市場仍有巨大增長空間，但由于云服務產品過于同質化，隨著國內云廠商競爭越發激烈，行業生態并不健康。

       其中，近年來最不如意的，莫過于在巨“云”籠罩之下的獨立云廠商，增速變緩、虧損擴大是它們的真實寫照。

       根據年報顯示，優刻得2021年營收為29億元，同比增長18.46%；2021年經營虧損6億元，較上年同期經營虧損3.32億元再次擴大。就在4月9日，優刻得還宣布COO華琨辭職。

       青云科技2021年營收4.25億元，較上年同期減少0.75%；實現歸母凈利潤-2.81億元，較上年同期擴大虧損1.18億元。

       和獨立云廠商處境相似，近些年的外資云也在進一步邊緣化，主要原因在于資質監管和產品“水土不服”。

       參考國際市場研究機構IDC發布的《中國公有云服務市場（2021第三季度）跟蹤報告》，亞馬遜AWS、微軟azure分別以7.23%、2.63%的占比位列第五和第九名。

       市場關注度較小的ICT云廠商中，華為云異軍突起。今年3月28日，華為在深圳總部發布去年年報，在本次財報會上，孟晚舟介紹，2021年華為云實現銷售收入201億元人民幣，同比增長34%。

       剩下的互聯網云廠商和通信運營商中，則是本篇文章主要的研究對象。


       得益于自身的生態資源優勢（客戶資源、關聯公司等），近些年，互聯網云廠商是云計算市場的主力。與之對比，很長一段時間內，三大運營商云在業內聲量上要弱上一籌。

       那么，在2021年這個時間緯度內，互聯網云廠商是否真的在營收和增速上均弱于傳統運營商？

       先看互聯網云廠商，這里以“帶頭大哥”阿里云以及騰訊云、百度智能云、金山云為觀察對象。

       以阿里巴巴過去四個季度的財報數據計算，阿里的云業務在2021自然年營收超過723億元，2020年收入556億元，同比增速約為30%。

       騰訊在2020年后便不再單獨披露騰訊云收入及增速。根據海豚投研估測，騰訊云2020年和2021年的營收分別為210.6億、307.0億元，增速為35.0%、31.5%。

       百度智能云增速尚可，據百度首席財務官羅戎在業績電話會中表示，“百度智能云四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實現全年總營收151億元，同比增長64%。”

       金山云近些年增速呈放緩趨勢，2020年至2021年，金山云的營收分別為65.77億元、90.608 億元，營收增速分別為66.2%、37.8%。

       再看三大運營商，其云服務都被算在財務報表里的創新業務中。

       根據2021年年報，中國聯通產業互聯網收入548億元，同比增長28.2%，云計算方面，2021年“聯通云”收入人民幣163億元，同比增長46.3%。

       中國電信產業數字化業務收入為989億元，同比增長19.4%。其中天翼云收入達到人民幣279 億元，同比增長102%。

       中國移動DICT業務（包括物聯網、IDC、ICT、行業云等）收入為623億元，同比增長43.2%。其中，移動云收入242億元，同比增長114%。

       可以看到，在營收上，除了阿里云、騰訊云相對領先，其他互聯網云廠商并不占優，在增速上，運營商基本排在互聯網云廠商前面。

       據此，可以得出一個反常態的結論：在2021年的營收基數上，倘若按此增速，互聯網云廠商的市場地位岌岌可危。裴培的分析邏輯也基于此。

       為什么反常態？

       深究上述結論、邏輯對錯與否之前，最存疑的地方，在于該現象十分反常態。

       一方面，這得益于互聯網云廠商PR層面的“粉飾”，現如今，全面擁抱產業互聯網，已經成為互聯網平臺在消費互聯網外押注的第二條增長曲線。

       在此基調下，普羅大眾逃不過媒體資源豐富的互聯網平臺的“狂轟亂炸”，因此產生類似“互聯網云廠商第一梯隊”的固有印象。

       但另一方面，用戶側的感知并不是空穴來風，在研究機構IDC和Canalys“相對客觀”的報告中，運營商同樣常常“消失”：

       IDC發布的《中國公有云服務市場（2021第三季度）跟蹤報告》中，阿里云市場份額為38.24%，位列第一；騰訊云市場份額為10.92%，位列第二；華為云市場份額為10.74%，位列第三。


       剩下四成市場中，中國電信（天翼云）市場份額為8.98%，中國移動為3.22%，聯通云甚至沒有“露面”的機會。

       Canalys日前發布的2021年中國云計算市場報告顯示，中國云基礎設施市場規模已達274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”占據80%的中國云計算市場，穩居主導地位。

       在此前提下，運營商云的突然跑出，這與云計算行業的慣性相悖——規模效應制約下，后發者難以出頭。

       由于云計算屬于重資產運營模式，本質上是服務器資源的租賃，這種重資產運營模式具有典型的規模效應。云服務市場份額會不斷向大企業集中，因為大企業具有價格、品牌、技術等多項顯著優勢。

       也正因此，近些年，國內三大云廠商（阿里云、華為云、騰訊云）主導國內市場，強者恒強，馬太效應加劇。

       為什么會產生這樣的反差？最有可能的原因是：一、研究機構與云廠商的數據口徑不同，二、“極大變量”的出現改變了行業現狀。

       據《財經》報道，有業內相關人士透露，電信運營商的云業務被低估了。不同機構的統計口徑差異很大，部分機構只統計“IaaS+PaaS”收入，公有云廠商會占優勢。部分機構統計專屬云部分，電信運營商占優勢。

       類似的事情也在華為云身上上演。根據華為披露，2021年華為云實現銷售收入201億元人民幣，倘若按此收入計算，華為云難以躋身IDC報告中的“三多云”。

       當然，且不論有沒有“少算多估”，客觀來看運營商在云市場的話語權正在增強。深究這種群體性的趨勢，可能存在的“極大變量”到底是什么？

       矛頭直指政企市場。賽迪顧問發布的《2020-2021年中國政務云市場研究年度報告》指出，2020年，國內政務云市場增長率為42.3%，遠高于世界同期的9.2%。

       近年來，政企數字化轉型不斷提速，給云市場帶來了新的增長點，政企市場成為各大云服務商排兵布陣的新戰場。以阿里云為例，截至2021年12月31日，其非互聯網行業客戶收入占比已增至52%。

       不過，考慮到由于和互聯網市場的游戲規則不同，有國資背景的國家隊選手更受關注，三大運營商更是其中的佼佼者。在此背景下，短時間內，運營商自然在營收增速占優。

       但以此苗頭判定互聯網云廠商的失勢，未免有些著急。

       蓋棺定論還為時過早

       在2019年中國移動合作伙伴大會媒體溝通會上，中國移動蘇州研發中心副總經理吳世俊表示，移動云目標在三年內進入國內云服務商第一陣營。

       倘若以營收增速論成敗，運營商走在了互聯網云廠商的前面，但因此蓋棺定論還為時過早——在收入規模的表象下，運營商仍存在頗多短板。

       最致命的缺陷莫過于技術范疇。與互聯網云廠商投入巨資加強數據庫、服務器等自研能力，從底層構建完整的自研云（國內云廠商基本走的是從模仿到自研的路子）不同，運營商自己對核心技術掌握不足。

       反映到專利數量上，根據《中國互聯網云技術專利分析報告》顯示，截至2019年12月，騰訊、阿里巴巴、奇虎360位居前三，申請量分別達到了4899件、3671件和2607件。


       與之對比，運營商則相對較少，平均不到500件。也正因此，運營商一度被質疑并不具備獨立做云的能力。

       這些質疑并不是空穴來風。拿天翼云和移動云來說，需要了解的是，這兩朵云均為自研+華為合營。據《云頭條》披露，華為合營云在移動云業務中占比很小，但在天翼云占比較大。

       以天翼云為例，此前，云計算市場上以云廠商負責技術方案，運營商負責運營的模式在公有云領域進行戰略合作，類似“前店后廠”，這在當時一度被稱為“公有云的第三條路線”，中國電信和華為的合作就屬于這種模式。

       雙方在2015年簽訂戰略合作協議，并在2016年聯合推出了天翼云3.0產品及服務。在IDC公布的《2016年度中國公有云市場統計數據》中，中國電信以8.5%的市場份額位于排名第二的位置。

       但在2017年3月，不再甘心躲在運營商身后的華為高調宣布要進入公有云市場，并且成立云BU，雙方的合作前景頓時被蒙上陰影。

       同樣處于這種合作關系的，還包括聯通沃云和阿里云。2017年“混改”期間，聯通旗下的沃云同樣得到了阿里云的技術支持，雙方資源池通過專線互聯，將聯通沃云與阿里云組成混合云。

       彼時，雙方合作的基礎在于，聯通沃云和阿里云的市場定位相對清晰，阿里云主要面對的是互聯網電商客戶以及一些行業企業，中國聯通的主要大客戶則是政府和國企。

       隨著云市場競爭加劇，按常理說，運營商和互聯網云廠商關系應該不再緊密，但事情并非如此。

       此前在2021年6月，中國電信北京分公司中標了2022年度海淀區政務云平臺項目二期項目。不過，中國電信隨后將項目的技術服務部分轉包給了騰訊云，并在9月7日對此進行了公示。

       這樣的例子并不少見。據《財經》報道，運營商有時會依賴云廠商的技術能力，電信運營商拿到政企項目后，需要云廠商做技術支持。

       今年1月5日，中國移動登陸A股，加上在去年8月20日率先回A的中國電信，三大運營商在A股齊聚。

       招股書顯示，中國移動擬公開發行人民幣股份數量不超過9.65億股并在上交所主板上市，發行比例不超過發行后總股本的4.50%，擬募集資金560億元。

       而這560億元的去向，一半將投入5G建網，共計280億元；另外一半則分別用于云基礎資源、千兆寬帶網絡、智慧中臺、新技術研發。

       可以看到，中國聯通和中國電信亦有相關投資舉措，但在稍顯封閉的體制下，運營商能否重鑄技術領域的利劍，仍需要打上一個問號。

       后 記

       現階段，三大運營商在股價表現方面，除了中國移動外，中國電信和中國聯通并不出彩。低迷的股價表現背后，主要與運營商業績相關。

       根據三大運營商的年報，2021年中國移動、中國電信和中國聯通分別實現營收8483億元（同比增長10.4%）、4342億元（同比增長11.3%）及3279億元（同比增長7.9%），收入增速均達2014年以來的最高點。

       但問題在于，現階段在傳統業務市場飽和、流量紅利消失的大背景下，三大運營商的傳統業務（移動和寬帶業務）正在面臨增長難題。

       以中國電信為例，2021年，其移動通信服務收入為1842億元，同比增長4.9%；固網及智慧家庭服務收入達到1135億元，同比增長4.1%。增速均低于5%。

       在此背景下，創新業務自然而然成為側重對象。

       根據財報，2021年，中國電信產業數字化業務收入達到989億元，同比增長19.4%；中國聯通產業互聯網收入548億元，同比增長28.2%；中國移動DICT 收入622.84億元，同比增長43.2%。

       整體上，較高增速下，創新業務收入在三大運營商整體收入占比不斷攀升。而在創新業務中，云服務作為運營商切入B端市場的重要抓手，業務優先級自然水漲船高。

       回過頭看，近年內，運營商在云服務領域動作頻頻，云網融合、云網一體、云改數轉等口號喊得“震天響”。

       天翼云甚至毅然“獨立”——2021年度業績說明會上，柯瑞文表示中國電信將在符合監管規則的條件下，積極探索天翼云分拆上市的可能性。

       但深究來看，這些動作的背后，最大的驅動因素是運營商重拾業績增長引擎、修復市場信心的迫切。

       如此燒出來的虛火，想要顛覆互聯網云廠商多年的沉淀，無異于冰凍三尺非一日之寒。