2013年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的幾乎所有數(shù)據(jù)都紅紅火火，唯獨(dú)企業(yè)利潤(rùn)讓人捏一把汗。

2014年1月11日，在每年一度的風(fēng)能新春茶話會(huì)上，國(guó)家能源局和中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)公布了過(guò)去一年的風(fēng)電數(shù)據(jù)：新增風(fēng)電裝機(jī)容量1610萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量突破9000萬(wàn)千瓦，繼續(xù)領(lǐng)先核電占據(jù)第三大電源的位置，風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)超過(guò)2000小時(shí)，比2012年上升100多個(gè)小時(shí)。但風(fēng)電開發(fā)商及制造商的利潤(rùn)卻并不樂(lè)觀，多數(shù)企業(yè)虧損，盈利的也只是微薄利潤(rùn)。風(fēng)能協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，這是初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

造成風(fēng)電行業(yè)建設(shè)數(shù)據(jù)漂亮、利潤(rùn)數(shù)據(jù)難看的因素是綜合的。與會(huì)主管部門及企業(yè)代表認(rèn)為，拖欠補(bǔ)貼、消納障礙、價(jià)格下降、成本上升是主要原因，國(guó)際CDM市場(chǎng)低迷也是大幅降低了風(fēng)電開發(fā)企業(yè)的利潤(rùn)率。

當(dāng)天，國(guó)家能源局、科技部等主管部門非正式地公布了2014年支持風(fēng)電的政策重點(diǎn)，消納和海上風(fēng)電將獲得空前機(jī)遇，在同一場(chǎng)合，國(guó)家電網(wǎng)公司、國(guó)開行透露了具體的建設(shè)規(guī)劃和資金投入的優(yōu)先領(lǐng)域。

與會(huì)者普遍預(yù)計(jì)，2014年風(fēng)電行業(yè)將延續(xù)強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

冰火兩重天的數(shù)據(jù)

建設(shè)數(shù)據(jù)的紅火相比，利潤(rùn)卻未能跟上復(fù)蘇步伐。

1月11日，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)預(yù)示中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已基本走出低迷。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2013年風(fēng)電新增風(fēng)電裝機(jī)容量1610萬(wàn)千瓦，并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到7800萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量突破9000萬(wàn)千瓦，繼續(xù)領(lǐng)先核電占據(jù)第三大電源的位置，風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)超過(guò)2000小時(shí)，比2012年上升100多個(gè)小時(shí)，棄風(fēng)電量150億千瓦時(shí)，比2012年減少50億千瓦時(shí)。

科技部高新技術(shù)司能源交通處處長(zhǎng)鄭方能預(yù)計(jì)，2020年風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2億千瓦的目標(biāo)可以輕松實(shí)現(xiàn)。

更加細(xì)化的風(fēng)電數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)公司，首次參會(huì)的國(guó)網(wǎng)新聞發(fā)言人張正陵在茶話會(huì)上表示：“國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)的風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到7037萬(wàn)千瓦，同比上升24%；發(fā)電量1290億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)33%；平均利用小時(shí)數(shù)2046，比2012年增加143小時(shí)。

國(guó)家開發(fā)銀行新能源評(píng)審處處長(zhǎng)譚再興據(jù)此認(rèn)為，風(fēng)電行業(yè)已走出低谷。

然而，與風(fēng)電建設(shè)數(shù)據(jù)的紅火相比，風(fēng)電企業(yè)的利潤(rùn)卻未能跟上復(fù)蘇步伐。

國(guó)家發(fā)改委國(guó)家氣候戰(zhàn)略中心主任李俊峰說(shuō)：“風(fēng)電裝機(jī)雖然超出了規(guī)劃量，但企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表卻不好看。所有的數(shù)據(jù)都是好的，制造商卻活得不體面。”

整機(jī)制造龍頭金風(fēng)科技2013年凈利潤(rùn)4億元，但風(fēng)電制造板塊的資產(chǎn)凈利潤(rùn)率僅有1%稍多，金風(fēng)科技副總裁王海波解釋：“金風(fēng)科技子公司天潤(rùn)的風(fēng)電場(chǎng)投資的利潤(rùn)率為15%，是裝備制造板塊利潤(rùn)率的10倍。”

實(shí)際上，金風(fēng)科技的風(fēng)電投資包括風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)電整機(jī)制造和風(fēng)電零部件，多元化投資平抑了總利潤(rùn)波動(dòng)，而單一的風(fēng)電制造企業(yè)就沒(méi)有這么幸運(yùn)了。

昔日風(fēng)電龍頭華銳風(fēng)電2013年前三季度虧損7億元左右，該公司副總裁陳黨慧預(yù)計(jì)，華銳風(fēng)電2013年仍會(huì)延續(xù)虧損。湘電股份雖然在2013年中期扭虧為盈，但前三季度利潤(rùn)僅有1659萬(wàn)元。

風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商的業(yè)績(jī)雖然比制造商略好，但與他們上市之初時(shí)的業(yè)績(jī)相比則顯著下滑。

多重因素致利潤(rùn)難振

風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商決定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生存境遇。

風(fēng)電制造商利潤(rùn)微薄最直接的因素是風(fēng)電機(jī)組價(jià)格持續(xù)下降及質(zhì)量成本上升。

據(jù)最新數(shù)據(jù)，風(fēng)電機(jī)組價(jià)格在4000元/千瓦上下，這個(gè)價(jià)格與2010年的6000元/千瓦相比跌去了1/3，風(fēng)電制造產(chǎn)能過(guò)剩直接壓低了開發(fā)商的采購(gòu)價(jià)格。

質(zhì)量成本則是風(fēng)電制造商的新增負(fù)擔(dān)，它是指風(fēng)電制造商在賣出風(fēng)電機(jī)組后繼續(xù)投入的費(fèi)用，目的是保證其產(chǎn)品符合合同約定事項(xiàng)。

以金風(fēng)科技為例，據(jù)王海波介紹，公司在2013年的質(zhì)量成本達(dá)到2億元，這還不算為此占用的人工支出。金風(fēng)科技的質(zhì)量成本在業(yè)內(nèi)算是低的，據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)在2013年中公布的質(zhì)量排名中，金風(fēng)科技的多數(shù)指標(biāo)排名第一位。

目前，金風(fēng)科技正在努力降低這一成本，王海波稱已看到了它帶來(lái)的巨大效益，他舉例說(shuō)：“在中廣核哈密20萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目中，由于提前一個(gè)月并網(wǎng)發(fā)電，為中廣核增加了1500萬(wàn)元的收入，這是金風(fēng)科技的‘交付質(zhì)量’提高的結(jié)果。”

處于行業(yè)最下游的風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)商決定了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生存境遇，消納不暢及拖欠補(bǔ)貼降低了他們的利潤(rùn)。

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山說(shuō)，盡管2013年棄風(fēng)限電150億千瓦時(shí)，比前一年減少了50億千瓦時(shí)，但棄風(fēng)率仍高達(dá)10%以上，以火力熱電聯(lián)產(chǎn)密集的東北地區(qū)最為嚴(yán)重。棄風(fēng)的主要原因仍然是風(fēng)電與冬季供暖的矛盾，電網(wǎng)建設(shè)滯后已得到一定改觀。

事實(shí)上，致使風(fēng)電開發(fā)商資金鏈緊繃的直接因素是補(bǔ)貼拖欠，國(guó)家欠風(fēng)電開發(fā)商錢、開發(fā)商欠整機(jī)商錢、整機(jī)商欠零部件商錢。各方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)趨于一致，大約200億的補(bǔ)貼懸而未決。

“國(guó)務(wù)院會(huì)議已明確指示清償欠款，但目前的情形是，新賬可以到位，歷史欠賬繼續(xù)。”中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

李俊峰稱，風(fēng)電行業(yè)最重要的基礎(chǔ)是制造商賺錢，否則生存得沒(méi)有尊嚴(yán)。李俊峰認(rèn)為這將影響風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，他援引GE、西門子每年研發(fā)投入70多億元的例子，“企業(yè)利潤(rùn)少，必然沒(méi)有錢投入研發(fā)。”

2014年兩大領(lǐng)域支持政策

將延續(xù)強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

風(fēng)能茶話會(huì)傳遞的信息顯示，2014年，海上風(fēng)電、消納將成為主管部門重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。

史立山表示，風(fēng)電消納的突破口在風(fēng)電供暖，去年在吉林和內(nèi)蒙古的試點(diǎn)說(shuō)明風(fēng)電供暖在技術(shù)上不存在難以解決的問(wèn)題，關(guān)鍵是理順電力體制。在2013年10月舉行的北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)上，新能源和可再生能源司司長(zhǎng)王駿曾表示要在兩三年內(nèi)基本解決棄風(fēng)限電頑疾。

在徹底放棄風(fēng)電項(xiàng)目審批權(quán)后，國(guó)家能源局轉(zhuǎn)向風(fēng)電監(jiān)管。據(jù)史立山透露，2014年國(guó)家能源局監(jiān)管的重點(diǎn)是建設(shè)管理體系、市場(chǎng)體系、完善建設(shè)規(guī)程規(guī)范。“希望解決補(bǔ)貼不及時(shí)到位、企業(yè)拖欠貨款和內(nèi)部交易的弊病。”

國(guó)家能源局的重點(diǎn)工作安排中還包括支持海上風(fēng)電，“沿海每個(gè)省都要確定幾個(gè)項(xiàng)目，并實(shí)行‘事后電價(jià)’，項(xiàng)目建成后再確定電價(jià)。”

科技部的資金支持與國(guó)家能源局確定的海上風(fēng)電重合，鄭方能說(shuō)：“重點(diǎn)支持海上風(fēng)電研發(fā)，已列入55個(gè)重大技術(shù)范圍。”

風(fēng)電行業(yè)的復(fù)蘇提振了國(guó)家開發(fā)銀行的信心，譚再興為與會(huì)者描述了其重點(diǎn)工作安排：風(fēng)電出海、海上風(fēng)電、低風(fēng)速風(fēng)電。

截至2013年底，國(guó)家開發(fā)銀行在風(fēng)電領(lǐng)域總共投入貸款1200億元，并與企業(yè)合作在智力、巴西、羅馬尼亞、烏拉圭等國(guó)建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)。

與會(huì)者普遍預(yù)計(jì)，2014年風(fēng)電行業(yè)將延續(xù)強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

在制約風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的幾大難題中，并網(wǎng)消納有望得到進(jìn)一步解決。在2013年新疆-西北聯(lián)網(wǎng)從而酒泉風(fēng)電送出通道得以打通后，新疆哈密-河南鄭州直流送電工程目前已完成調(diào)試，張正陵告訴與會(huì)者：“1月25日將投入商業(yè)運(yùn)行。”

哈密-鄭州直流最高送電規(guī)模可達(dá)800萬(wàn)千瓦（即每小時(shí)送電800萬(wàn)度），送電距離2200公里，是我國(guó)目前最遠(yuǎn)距離的直流線路。按照規(guī)劃，該線路打捆風(fēng)電、光電和火電外送至華中電網(wǎng)，或許無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定保持最高送電規(guī)模，但該通道有利于哈密新能源電力的遠(yuǎn)距離消納。

此外，據(jù)張正陵介紹，酒泉-湖南送電工程已獲得國(guó)家發(fā)改委路條，可行性研究報(bào)告通過(guò)審核；冀北500千伏線路業(yè)已完成“三通一平”，屆時(shí)將有利于張家口地區(qū)的風(fēng)電外送。

低風(fēng)速及海上風(fēng)電的加快建設(shè)，將打開風(fēng)電增量的途徑，尤其是海上大兆瓦風(fēng)電機(jī)組價(jià)格遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電，國(guó)家能源局“事后定電價(jià)”政策可以保證開發(fā)商利潤(rùn)，進(jìn)而提升制造商的利潤(rùn)率和回款周期。

此外，在茶話會(huì)上，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)公布了2013年風(fēng)電制造企業(yè)最新排名，該排名以企業(yè)當(dāng)年新增裝機(jī)容量為指標(biāo)，排名前十的分別為：金風(fēng)科技（新增360萬(wàn)千瓦）、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力（148.7萬(wàn)千瓦）、明陽(yáng)風(fēng)電（126.9萬(wàn)千瓦）、遠(yuǎn)景能源（125萬(wàn)千瓦）、湘電股份（113.2萬(wàn)千瓦）、上海電氣（101.4萬(wàn)千瓦）、華銳風(fēng)電（89.6萬(wàn)千瓦）、海裝風(fēng)電（78.7萬(wàn)千瓦）、東汽（68萬(wàn)千瓦）、運(yùn)達(dá)風(fēng)電（54萬(wàn)千瓦）。