中利科技集團(tuán)股份有限公司為國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要從事電纜及太陽能電池、光伏電站建設(shè)等相關(guān)業(yè)務(wù)。其中，電纜業(yè)務(wù)維持穩(wěn)步增長的態(tài)勢；太陽能電池及組件產(chǎn)能達(dá)到1GW，公司光伏電站建設(shè)正處于穩(wěn)步推進(jìn)的過程中。

　　今年上半年，中利科技光伏業(yè)務(wù)的營業(yè)收入占比為36.04%，僅比通信業(yè)務(wù)占比少不到3個(gè)百分點(diǎn)。公司通過轉(zhuǎn)讓意大利光伏電站項(xiàng)目，形成了光伏電池、組件、光伏電站建設(shè)、光伏電站轉(zhuǎn)讓的新型太陽能產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式，未來光伏電站開發(fā)建設(shè)將成為公司重要的利潤增長點(diǎn)。

　　定增項(xiàng)目已確定

　　最新公告顯示，此次中利科技非公開預(yù)案修訂后，發(fā)行募集資金不超過105861萬元 （含105861萬元）將用于國內(nèi)甘肅嘉裕關(guān)100MW光伏電站建設(shè)，其發(fā)行股票數(shù)量不超過1.1億股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于9.54元/股。

　　中利科技本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東王柏興先生在內(nèi)的符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合規(guī)境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過十名特定對象。王柏興先生系本公司控股股東。王柏興先生承諾認(rèn)購本次發(fā)行股票，認(rèn)購數(shù)量不低于最終確定發(fā)行數(shù)量的5%，且不參與本次發(fā)行的詢價(jià)，其認(rèn)購價(jià)格與其他發(fā)行對象相同。王柏興先生認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行籌措資金將有助于解決制約公司光伏電站建設(shè)的資金瓶頸，提高本公司的核心競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司依托組件生產(chǎn)，大力發(fā)展光伏電站業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)。同時(shí)公司綜合考慮A股資本市場的情況，通過積極拓展自身的融資渠道，將原定非公開方案中位于波多黎各的40兆瓦光伏電站募投建設(shè)項(xiàng)目使用企業(yè)自籌資金建設(shè)完成，從而避免了進(jìn)一步的稀釋股權(quán)，保障了公司原有股東特別是中小股東的權(quán)益。與原增發(fā)方案相比，本次預(yù)案對發(fā)行底價(jià)的提升，表現(xiàn)出了公司對未來募投項(xiàng)目建設(shè)的信心。

　　產(chǎn)業(yè)整合中抓機(jī)遇

　　今年美國對中國光伏電池立項(xiàng)“雙反”調(diào)查，歐盟也跟進(jìn)對中國硅片、電池、組件進(jìn)行反傾銷調(diào)查，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的經(jīng)營壓力，大批光伏廠商經(jīng)營陷入困境。在此背景下，中利科技卻選擇逆勢而上，動(dòng)用巨額資金投入光伏電站建設(shè)，依靠的是什么？中利科技董事長王柏興先生認(rèn)為，雖然今年光伏行業(yè)整體形勢嚴(yán)峻，但全球光伏新能源行業(yè)規(guī)模化發(fā)展尚不足10年，應(yīng)該還屬于朝陽行業(yè)。綜合全球來看，歐洲2000年以后開始大批量使用光伏太陽能發(fā)電，是目前唯一的成熟市場；中國、美國、日本市場于去年開始批量啟動(dòng)，東南亞等其他國家今年才邁開步子，毋庸置疑，這仍舊是一個(gè)新興市場。

　　近期，國家出臺了一系列政策，支持光伏行業(yè)發(fā)展。2012年3月，國家科技部發(fā)布 《太陽能發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，提出促進(jìn)太陽能發(fā)電的規(guī)模化應(yīng)用；鼓勵(lì)企業(yè)充分利用財(cái)稅、金融、政府采購等政策，以企業(yè)投入為主，有針對性地解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大技術(shù)問題，從而打破國外的技術(shù)壟斷，保障光伏市場的規(guī)范性和成果轉(zhuǎn)化的高效性。2012年5月，國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將新能源產(chǎn)業(yè)化列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)之一，提出新能源產(chǎn)業(yè)要發(fā)展技術(shù)成熟的核電、風(fēng)電、太陽能光伏和熱利用、生物質(zhì)發(fā)電、沼氣等，積極推進(jìn)可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

　　中利科技敏銳地發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合中的機(jī)遇，及時(shí)調(diào)整新的盈利模式，催生高速成長。公司一方面控制組件銷售價(jià)格不讓企業(yè)虧損，另一方面進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈以提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。中利科技在選擇進(jìn)軍光伏行業(yè)時(shí)，依靠的是企業(yè)的創(chuàng)新、品質(zhì)和經(jīng)營模式，而不是低價(jià)競爭的手段。王柏興認(rèn)為沒有絕對虧損的行業(yè)，所以中利科技堅(jiān)決不參與低價(jià)搶訂單的行為。中利科技目前組件在海外銷售價(jià)格仍控制在0.77美元/瓦以上，國內(nèi)售價(jià)4.8元/瓦以上，高于國內(nèi)市場平均價(jià)格。

　　而對于投資電站的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，王柏興也有清醒的認(rèn)識。他認(rèn)為需要考慮四個(gè)方面的因素。首先，無論在國內(nèi)還是海外，獲得政府批文(路條)后，還要確保電力并網(wǎng)條件、批文及政府有明確的上網(wǎng)定價(jià)等三要素；其二，做好盡職調(diào)查，要確保土地使用性質(zhì)和年限，通過環(huán)評等相關(guān)審批手續(xù)沒有任何風(fēng)險(xiǎn)；其三，也是更重要的，開工建設(shè)之前先要找到電站收購方，談好售價(jià)簽訂合同后，才能開始投資建設(shè)；其四，還要保證建設(shè)期間銀行等融資渠道順暢。應(yīng)該說四方面缺一不可，否則電站建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)將會很大。

　　光伏電站業(yè)務(wù)初見成效

　　從去年二季度開始，國內(nèi)光伏制造業(yè)便開始出現(xiàn)下滑勢頭，中利科技迅速調(diào)整經(jīng)營方向，全力布局光伏電站建設(shè)。2011年8月，中利科技收購?fù)�一控制下企業(yè)江蘇騰暉電力科技有限公司 （后改名中利騰暉光伏科技有限公司）51%股權(quán)，進(jìn)入光伏電池組件及光伏電站行業(yè)。2012年4月，中利科技增資中利騰暉，增資后持有中利騰暉66.29%股權(quán)。中利騰暉已與西部部分省市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，投資開發(fā)光伏電站項(xiàng)目。2012年5月11日，中利騰暉與青海省人民政府簽署了在青海進(jìn)行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資的戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬計(jì)劃6年內(nèi)在青海省實(shí)際投入開發(fā)光伏電站項(xiàng)目，每年不少于150兆瓦。青海省發(fā)改委每年對具體項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行批復(fù)后中利騰暉將開工建設(shè)。同時(shí)，中利騰暉已出資1000萬元投資設(shè)立中利騰暉（嘉峪關(guān)）光伏發(fā)電有限公司，進(jìn)一步開拓國內(nèi)光伏電站業(yè)務(wù)。今年以來，公司先后與青海省政府簽訂了6年1GW光伏電站開發(fā)協(xié)議，與甘肅嘉峪關(guān)政府簽訂了5年1GW光伏電站開發(fā)協(xié)議等。

　　中利科技與招商新能源、中廣核、中電投等央企電力投資集團(tuán)以及青海省人民政府合作，形成了獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。同時(shí)，公司也加快了海外擴(kuò)張的步伐。公司日前發(fā)布公告稱，其控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司、孫公司騰暉電力美國有限公司分別與三家外企簽訂合同。其中，美國騰暉擬收購Silver－adoPower，LLC擁有的一座132.6MW電站建設(shè)指標(biāo)，交易金額約合1.93億元。

　　目前中利騰暉已定下了2013年光伏電站開發(fā)目標(biāo)：一是在國內(nèi)青海、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧、山東等地開發(fā)建設(shè)電站并確保并網(wǎng)；二是在海外北美、日本、南非、中東、歐洲等地開發(fā)建設(shè)電站并確保并網(wǎng)。以上均已落實(shí)合同意向；三是為進(jìn)一步提高中利騰暉組件品牌，選擇海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，以適中的價(jià)格銷售組件350MW，總量控制在1GW左右，從而在行業(yè)大洗牌中獲取最大的效益和行業(yè)地位。

　　中利科技本著“打造一流隊(duì)伍，領(lǐng)先應(yīng)用技術(shù)，創(chuàng)造客戶價(jià)值”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研合作相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新之路，不斷強(qiáng)化公司的核心競爭優(yōu)勢，使公司成為高技術(shù)、高增長、高盈利、可持續(xù)發(fā)展并具有創(chuàng)新能力的特種電纜、光纜和光伏行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，并成為國內(nèi)一流、國際先進(jìn)的系統(tǒng)提供商和技術(shù)服務(wù)商。