“國內機器人產業處于快速發展階段,且會持續很長時間。保守來看,可能是5~10年。”2013年最佳分析師評選機械行業第一名、廣發證券機械行業首席分析師董亞光稱,如果國內機器人公司持之以恒,不斷加大投入,很有可能在這段時間掌握核心技術,改善市場定位。
“用工荒”促升級帶來的驚喜
伴隨著“90后”逐漸走入勞動力市場,用人單位感觸最深的莫過于人口紅利的消退。
“人均勞動力成本近兩年平均下來每年都有10%的增速。”董亞光稱,從節省開支的角度,機器人對人工的替代性表現得非常明顯。另一個原因是產業升級。在從量向質的轉折中,提高價值鏈要求減少人為因素的影響,以使產品質量趨于穩定。
兩大因素給機器人產業的爆發性增長提供了前所未有的空間。國際機器人聯合會(IFR)統計顯示,2005~2012年全球工業機器人的年均銷售增長率為9%,同期中國工業機器人的年均銷售增長率達到25%。中國目前的機器人密度(每萬名工人所擁有的工業機器人數量)仍舊處于較低水平。中國大陸機器人密度僅為21,與發達國家和地區相差8倍~10倍。
2013年12月30日,工信部發布《關于推進工業機器人產業發展的指導意見》,提出到2020年,形成較為完善的工業機器人產業體系。IFR預計,2014年中國將成為全球最大的機器人市場。這一年也在業界被認為是中國工業機器人元年。“在未來10年,這是一個看不到天花板的行業。”申銀萬國投資有限責任公司總經理馬龍官此前曾公開表示。
實際上,工業機器人已經成為我國規劃的重點發展領域。《智能制造裝備產業“十二五”發展規劃》提出,到2015年,傳感器、自動控制系統、工業機器人、伺服和執行部件為代表的智能裝置實現突破并達到國際先進水平,重大成套裝備及生產線系統集成水平大幅度提升。到2020年,建立完善的智能制造裝備產業體系,產業銷售收入超過30000億元,實現裝備的智能化及制造過程的自動化,發展方向的明確也使得各項補貼政策逐步落實。隨著更多的投資與補貼逐步落實,將會帶動工業機器人產業快速發展。
2012年全球新裝工業機器人18.2萬臺,主機市場80-100億美元,并帶動約3倍左右軟件集成、周邊配套設備、系統工程等系統集成市場,總計約260-330億美元。近幾年,全球工業機器人裝機量穩步提升,其中亞洲增速較快,在工業機器人應用領域,汽車、電子等使用量較多。其中焊接、搬運兩類機器人應用集中了70%市場份額。
日前,國際模協秘書長羅百輝接受《中國產經新聞報》記者采訪時表示,“2013年汽車制造機器人的需求量是3.2萬臺,到2025年,預計將達到35.8萬臺,產值715億元。2013年電子電器產業使用機器人為0.77萬臺,到2025年,有望逼近20萬臺,產值400億。加上,電力行業、金融行業、煙草行業、醫藥行業、能源行業、航空航天、交通行業、化工行業、工程機械、教育實訓、印刷行業、激光加工、食品、橡塑、金屬加工業需求300萬臺,每臺30萬元,市場空間9000億元。清潔服務機器人進入300萬戶城鎮家庭,按照0.3萬-0.6萬元/臺計算,市場空間是90億-180億元。醫療服務機器人按照50萬元/臺計算,市場空間是105億元。其他機器人估算200億元以上的市場空間,總體合計市場空間是10600億元。”
就全部產業鏈來看,以深圳為例,數據顯示,與機器人技術相關的信息、家電、通訊等裝備制造業的產品規模已達3000多億元,居全國前列。
國際模協秘書長羅百輝調研顯示,全國各地紛紛布局機器人產業,河南洛陽、鄭州、太原、江蘇常州、南京、張家港、昆山、徐州、遼寧沈陽、沈撫新城、重慶、天津、上海、湖北武漢、襄陽、安徽蕪湖、河北唐山、山東青島、濰坊、哈爾濱、湖南郴州、長沙、瀏陽、廣東廣州、深圳、東莞、佛山、中山、惠州、廣西柳州、浙江杭州、麗水、四川成都、江西九江、山西晉城、陜西西安等36個城市將機器人產業作為當地重點發展對象。未來幾年,中國機器人的年產值將接近7200億元,而機器人產業集群的年產值將達到3萬億元。以上海為例,今年4月,上海機器人產業園獲批,計劃實現機器人為主的智能裝備制造產業鏈集群。該園區到2017年要引進國內外機器人制造相關企業機構600家。上海已將工業機器人列為戰略性新興產業發展的重點,并成立了上海機器人產業聯盟及上海機器人行業協會,提出2015年產業規模達到200億元,2020年爭取達到600億-800億元的規模。
而董亞光認為,機器人產業增速也要經過與宏觀經濟增速的博弈,并且需要克服激烈的同業競爭可能帶來的影響。“如果宏觀經濟整體低迷,影響到制造業的投資,也會影響到機器人的需求。另外,機器人公司之間一旦出現"價格戰",導致利潤率下滑,對經營業績也會產生很大影響。”
關注掌握核心技術的上市公司
基于對機器人這一“看不見天花板”產業增速的一致預期,從2013年年底開始,其所屬智能機器板塊一路走俏,板塊估值也一路攀升。
董亞光建議,最近幾年可以更多關注主流行業積累深厚、股東背景較為權威的上市公司。“去年機器人在機械行業屬于表現比較好的一個子行業,到今年估值已經比較高,需要兌現市場預期。主流關注度比較高的上市公司規模已經有所發展,股東背景都是國內機器人研究領域的權威機構,更有可能率先掌握核心技術。”
機器人的核心部件包括電機、伺服系統、驅動系統以及減速機。國內機器人企業成本居高不下,一是沒有規模,二就是核心零部