2013年中國(guó)LED行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期

2012年是LED行業(yè)發(fā)展跌宕起伏的一年，盡管?chē)?guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但我國(guó)LED行業(yè)各環(huán)節(jié)仍然保持了一定的增長(zhǎng)速度。2013年第一季度，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的整體增長(zhǎng)狀況成為業(yè)界最為關(guān)注的問(wèn)題之一，據(jù)調(diào)查顯示，LED行業(yè)大部分業(yè)者都對(duì)2013年的整體增長(zhǎng)預(yù)期還是比較樂(lè)觀的，其中，37%的受訪者認(rèn)為，2013年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)將保持增幅在20%～30%之間，增速基本與2012年持平；29%的受訪者則認(rèn)為增速會(huì)有所放緩，即產(chǎn)業(yè)增產(chǎn)率將維持在10%～20%之間；16%的受訪者選擇了增速在30%～50%之間；另外，還有近一成的受訪者預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率超過(guò)50%。

樂(lè)觀預(yù)期的原因在于，其一，政策環(huán)境已成為現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷向應(yīng)用端傾斜，再加上我國(guó)LED市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，目前，我國(guó)已成為半導(dǎo)體照明應(yīng)用潛力巨大和全球最為關(guān)注的市場(chǎng)。示范應(yīng)用項(xiàng)目等國(guó)家利好政策的助推為下一步LED產(chǎn)品的應(yīng)用與推廣引領(lǐng)了方向，同時(shí)也使我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在市場(chǎng)與政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下獲得了持續(xù)的動(dòng)力。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1920億元，較2011年的1560億元增長(zhǎng)了23%，雖然增速有所放緩，但關(guān)鍵技術(shù)上的突破，也使2013年有望維持相對(duì)增長(zhǎng)局面。與此預(yù)期相呼應(yīng)的是，對(duì)于2011年下半年以來(lái)一直低迷的LED照明市場(chǎng)，大部分受訪者表示出樂(lè)觀的態(tài)度，認(rèn)為伴隨LED照明技術(shù)進(jìn)步以及政策的支持等積極因素的出現(xiàn)，市場(chǎng)回暖的可能性很大。

其二，近年來(lái)，我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的投資一直呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，雖然2012年投資結(jié)構(gòu)明顯改變，外延芯片投資占比明顯下降，而應(yīng)用投資卻大幅提升，進(jìn)而成為半導(dǎo)體照明投資最為集中的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，封裝投資次之，但是在本次針對(duì)2013年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)投資的調(diào)查中，還是有近半數(shù)的受訪者認(rèn)為2013年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性投資過(guò)熱，30%的受訪者認(rèn)為存在整體過(guò)熱現(xiàn)象，而只有16%的受訪者認(rèn)為2013年的投資量與需求匹配(如圖2)。大量資金涌入半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，推高了行業(yè)發(fā)展的速度，同時(shí)引發(fā)了人們對(duì)投資過(guò)熱的擔(dān)憂，但不管怎么說(shuō)，隨著2012年投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的投資會(huì)日趨理性，更加凸顯應(yīng)用領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。建議關(guān)注三安光電，瑞豐光電、德豪潤(rùn)達(dá)LED應(yīng)用顯示器需求擴(kuò)張加速，2018年將增至三倍

受惠LED背光與商用照明市場(chǎng)需求回溫，臺(tái)灣LED廠Q1'13營(yíng)收表現(xiàn)亮眼

全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下研究部門(mén)LEDinside表示，受惠背光供應(yīng)鏈提前備貨需求，2012年3月臺(tái)灣上市上柜LED廠商營(yíng)收總額成長(zhǎng)至93.9億元，較上月大增35.1%，較去年同期也成長(zhǎng)19.5%。其中臺(tái)灣上市柜LED芯片廠商營(yíng)收達(dá)新臺(tái)幣37.7億元，(+38%MoM，+15.4%YoY)，臺(tái)灣上市柜LED封裝廠商營(yíng)收成長(zhǎng)也達(dá)到新臺(tái)幣56.2億元(+33.2%MoM，+22.4%YoY)。LEDinside表示，由于背光市場(chǎng)的備貨效應(yīng)，加上商業(yè)照明訂單大量釋出，預(yù)估此波需求能見(jiàn)度可望延續(xù)至第二季，為上半年LED市場(chǎng)帶來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)能。

另外，全球標(biāo)牌和專(zhuān)業(yè)顯示器發(fā)光二極管安裝量在2012年達(dá)到570億單位。對(duì)于LED的顯示需求預(yù)測(cè)，在未來(lái)五年將繼續(xù)繁榮。根據(jù)美國(guó)加利福尼亞ELectroniCast市場(chǎng)分析師預(yù)測(cè)，到2018年消費(fèi)量預(yù)計(jì)增至近三倍，達(dá)到1430億單位。ElectroniCast顧問(wèn)評(píng)論說(shuō)，“隨著數(shù)量增長(zhǎng)，消費(fèi)值將增加，但因平均價(jià)格下降，這將在很大程度上抵消總價(jià)值。”

美洲和亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額目前已接近，但是預(yù)測(cè)亞太地區(qū)的擴(kuò)張速度將是最快的，約為每年22.8%。歐洲、中東和非洲地區(qū)所占全球消費(fèi)量較小。

成LED普及先行軍行業(yè)洗牌浪潮加速

廣東省普及LED公共照明政策進(jìn)入加速實(shí)施期。昨日，記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度，廣東省路燈及隧道燈招標(biāo)已達(dá)7.6萬(wàn)盞，而去年全年招標(biāo)總量才7.5萬(wàn)盞，戶外照明成為L(zhǎng)ED普及的先行軍。

戶外照明迎來(lái)集中爆發(fā)期

廣東照明電器協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)全健認(rèn)為：“目前招標(biāo)數(shù)量還僅是普及政策中的一小部分，隨著普及政策的進(jìn)一步實(shí)施，后續(xù)招標(biāo)量會(huì)更大。”不止廣東，在節(jié)能減排的大旗下，各地政府均把推廣LED照明作為一項(xiàng)重要政策。

基于此，勤上光電董事長(zhǎng)李旭亮表示：“去年，各地政府對(duì)LED路燈和隧道燈的招標(biāo)數(shù)量還有限，2013年，市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)入集中爆發(fā)期。”廣州國(guó)際照明展覽會(huì)創(chuàng)辦人潘文波預(yù)測(cè)，未來(lái)三年LED戶外照明將成為L(zhǎng)ED照明增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域，2015年戶外照明中國(guó)LED市場(chǎng)規(guī)模將接近150億元。

參展企業(yè)數(shù)量減少約1成

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，同樣具有一定規(guī)模效應(yīng)的商用照明領(lǐng)域或成為繼戶外照明市場(chǎng)之后又一個(gè)大規(guī)模開(kāi)啟的市場(chǎng)領(lǐng)域。而根據(jù)國(guó)家頒布的淘汰白熾燈路線圖，到2016年10月1日起，白熾燈將退出歷史舞臺(tái)，因此以戶外照明為主的LED企業(yè)也紛紛向民用市場(chǎng)領(lǐng)域延伸。

不過(guò)，并非每個(gè)LED照明企業(yè)都能在本輪LED戶外照明普及浪潮中受益。廣東省科技廳公布的招標(biāo)結(jié)果顯示，中標(biāo)政府路燈招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)多數(shù)是上市公司。如勤上光電一季度便先后中標(biāo)廣州、清遠(yuǎn)等多個(gè)路燈改造項(xiàng)目，鴻利光電也中標(biāo)珠海等路燈改造項(xiàng)目。除了對(duì)燈具性能的高要求之外，潘文波分析稱：“由于路燈推廣多數(shù)采用EMC(合同能源管理)模式，要求企業(yè)墊付資金，因此上市公司受益更多。”

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