一度被稱為第二個光伏的LED產業正在更新外界對它的認識，雖然和光伏一樣存在核心技術缺陷，但由于其應用領域廣泛，國內市場廣闊，2013年很可能成為其產業爆發之年。行業權威人士向《中國經營報(微博)》記者透露，LED產業已經被科技部視為2020年產值過萬億元的新興產業。

伴隨著萬億產值的目標，LED產業目前面臨著集中度低下的難題。5月14日本報記者在第七屆上海國際新光源&新能源照明論壇上了解到，目前國家標準委員會牽頭組織的LED行業標準制定工作正在進行中，未來將以標準定門檻，用門檻“強推”行業兼并重組，以結束LED產業鏈上5000多家企業共舞的局面。

利好疊加

雖然價格一直在下降，但目前的價格并沒有影響到企業的生存。

5月15日，整個LED產業鏈上的股票以超過5%的漲幅位居所有板塊漲幅之首，從事芯片生產的華燦光電（300323.SZ）、三安光電（600703.SH）漲停，下游應用領域的長方照明（300301.SZ）、勤上光電（002638.SZ）漲幅分別為10.02%和8.6%，其他企業如萬潤科技（002654.SZ）、聯創光電（600363.SH）、長電科技（600584.SH）等股價也紛紛走強。

國金證券對LED近期的評價是，受益于背光產業鏈的加速轉移以及LED照明需求的啟動，LED行業將迎來新一輪的景氣大周期。

事實上，經歷了2012年的低迷，LED上游芯片價格大幅下降，由于上游占據LED產品成本的30%，因此進入2013年，LED產品價格不斷下跌，尤其是LED照明產品的價格已經接近緊湊型節能燈，具備了替代的優勢，從而拉動了需求。

雖然價格一直在下降，但目前的價格并沒有影響到企業的生存，一位來自廣東的芯片企業負責人5月14日對本報記者表示，由于前期有政府的補貼和設備進口方面的稅費優惠，企業的生產成本可壓縮的空間較大，“在保證質量的前提下，我們的價格至少還可以下調20%，只要銷量上去，毛利率還是很可觀的。”

記者了解到，在2011年和2012年的政府補貼高潮期，部分企業能以500萬元的投資獲得1500萬元的進口設備，其中1000萬元為政府補貼。

與此同時，來自政策層面的支撐也在不斷轉化為實際的利好。

今年初財政部發布的《關于調整公布第十三期節能產品政府采購清單的通知》首次將LED產品納入其中，有70多家企業、400多種產品進入采購清單。

而2012年底發改委發布了半導體照明應用節能技術要求，這個文件提出要在一些重大的工程里面來推廣LED的應用，包括鐵路、軌道交通、機場等國家投入的重大工程。此外，2012年在節能建筑、綠色照明領域明確支持LED的中央級文件就有4份。

另外，即便是在LED投資已經趨向過剩的現在，地方政府在LED產業方面的熱度依然不減。在剛剛結束的第七屆上海國際新光源&新能源照明論壇上，來自湖北省襄陽高新區的招商團就向參會的企業發出了邀請，將LED產業作為未來高新區發展的重點。在此之前，全國已經形成了廈門、上海、大連、南昌、深圳、揚州和石家莊等15個產業化基地。

行業重組定奪

雖然目前大規模的兼并重組尚未到來，但隨著標準的完善，部分企業將不可避免地被淘汰掉。

“我們要對即將到來的行業兼并重組，做很好的準備。” 在第七屆上海國際新光源&新能源照明論壇上，國家半導體照明工程研發及產業聯盟秘書長吳玲坦承，在目前不到2000億元的LED產業中，出現了5000多家企業，集中度偏低。

按照國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部、財政部、住房和城鄉建設部、國家質檢總局聯合編制的《半導體照明節能產業規劃》（下稱《規劃》），到2015年要形成10到15家有自主知識產權、有核心競爭力的龍頭企業。

記者了解到，目前在LED產業鏈上，規模以上企業有1000多家，但沒有一家的市場份額能超過10%。在已經上市的19家以LED為主營業務的企業中，只有國星光電（002449.SZ）和聯創光電（600363.SH）覆蓋全產業鏈。

業內人士分析，未來兼并重組的形式既可能是三安光電、聚飛光電（300303.SZ）等中上游企業往下游延伸，也可能是勤上光電等下游企業往上游發展。近期廣東德豪潤達電氣股份有限公司（002005.SZ）（下文簡稱“德豪潤達”）收購雷士照明（02222.HK）20%的股份，引發市場關注，業內人士認為二者是強強聯合，或許是吹響了2013年兼并重組的號角。

雖然目前大規模的兼并重組尚未到來，但隨著標準的完善，部分企業將不可避免地被淘汰掉。“國標一直在制定中，但LED的開發周期和技術發展太快，標準的制定往往難以跟上行業的發展。”國家半導體照明工程研發及產業聯盟分析師仇帥告訴記者，標準的滯后使下游眾多企業獲得了生存的機會，但也造成了產品質量的參差不齊，缺乏統一的檢測和認證標準。

國家半導體照明工程研發及產業聯盟常務副秘書長阮軍表示，各種領域的標準都在制定中，高標準設置高門檻，高門檻將推動整個行業的兼并重組。今年4月，國家標準化管理委員會下達了48項標準的制定計劃，從材料、器件、應用、能效等方面制定標準。2012年國家“半導體照明(LED)標準領導小組”通過了《半導體照明(LED)標準化工作管理辦法》，成立了“設備及材料、器件及模塊、光源及燈具和照明應用及能效”4個工作組