在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，各方的既得利益都會(huì)受到影響，社會(huì)改革的訴求高漲，是推進(jìn)改革的最佳時(shí)機(jī)。國(guó)家能源局在停報(bào)2012年5月份用電數(shù)據(jù)附表之后，近日終于公布了2012年上半年的“全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)”，對(duì)比2010－2012三年來(lái)的《上半年全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)（附表）》，可以清晰看到中國(guó)經(jīng)濟(jì)三年來(lái)的變化趨勢(shì)，用電量下降的速度，特別是工業(yè)用電下降速度出乎意料。

    2008年全球金融危機(jī)之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)一度也受到較大影響，國(guó)家投入4萬(wàn)億救市，地方政府大規(guī)模發(fā)債，央企和地方國(guó)企進(jìn)行了積極的產(chǎn)能擴(kuò)張，大量資金涌入市場(chǎng)，使中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)注入雞血式的非正常飆升。大量的高耗能項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)，在短期內(nèi)拉升了用電量需求，也抬升了GDP。但是，好景不長(zhǎng)，隨后經(jīng)濟(jì)又一頭扎了下來(lái)。

    用電量增速上演“過(guò)山車”

    近期社會(huì)用電量增速出現(xiàn)了“過(guò)山車”式的沖升和墜落，2011年上半年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)率比2010年同期下跌了45％，2012年在上述基礎(chǔ)上又下跌了56.6％。增長(zhǎng)率從2010年上半年的21.57％，直降到2012年的5.5％。特別是占中國(guó)用電量73％的工業(yè)用電的增長(zhǎng)率從2010年上半年增長(zhǎng)率24.2％直跌到今年上半年的3.7％；而其中占工業(yè)用電量83％的重工業(yè)用電增長(zhǎng)率，今年比前年同期跌了86.4％，增長(zhǎng)率跌至3.6％，而六月份當(dāng)月的增長(zhǎng)率已經(jīng)跌至2.6％，幾乎接近停滯。

    2008年全球金融危機(jī)后，2009年是全世界經(jīng)濟(jì)最困難的一年，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最艱難的一年，2009年上半年全社會(huì)用電量仍保持了5.49％的增長(zhǎng)率，全年增長(zhǎng)率達(dá)到7.15％。而今年上半年的漲幅明顯低于2009年同期，增速降低了52.5％。

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展有快有慢，一張一馳也是自然規(guī)律，但像中國(guó)如此巨大的經(jīng)濟(jì)體在短短的三年間，以如此的節(jié)奏跌宕起伏，恐怕在人類歷史上也是絕無(wú)僅有，對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)自身和世界的影響可想而知。2009年，經(jīng)濟(jì)學(xué)家曹遠(yuǎn)征曾經(jīng)說(shuō)，他擔(dān)心的不是2009年，最擔(dān)心的是幾年之后，錢(qián)花光了，危機(jī)沒(méi)有走出來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式又沒(méi)有從根本上改變。不幸的是，這樣的局面被他言中了。

    1997年?yáng)|南亞金融危機(jī)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)曾經(jīng)同樣經(jīng)歷了一次巨大的跌宕。當(dāng)時(shí)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)比今天困難數(shù)倍，中央審時(shí)度勢(shì)，抓住機(jī)遇推進(jìn)改革，以沖破“地雷陣”的獻(xiàn)身精神，對(duì)一系列重大利益格局進(jìn)行重組優(yōu)化，從體制上解決了不少長(zhǎng)期遺留的矛盾，對(duì)制度上進(jìn)行了諸多的創(chuàng)新設(shè)計(jì)，為后來(lái)的高速發(fā)展鋪平了道路。

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局7月13日公布，經(jīng)初步測(cè)算預(yù)計(jì)，2012年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值22.71萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.8％。據(jù)此計(jì)算，中國(guó)電力彈性系數(shù)從2011年的1.27下跌到今年上半年的0.71。國(guó)網(wǎng)能源研究院副院長(zhǎng)胡兆光先生曾統(tǒng)計(jì)對(duì)比了中國(guó)和世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與電力需求增長(zhǎng)之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)電力彈性系數(shù)基本接近0.95至1的區(qū)間，若偏離這一區(qū)間，過(guò)低可能存在數(shù)據(jù)失真，過(guò)高可能存在一次能源的結(jié)構(gòu)性惡化或高耗能產(chǎn)業(yè)失控，因?yàn)榈谝弧⒌诙�和第三產(chǎn)業(yè)的電力彈性系數(shù)都非常接近，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比重變化對(duì)用電彈性系數(shù)影響極為有限。

    2002年以來(lái)，中國(guó)平均的電力彈性系數(shù)為1.17，總體而言，中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)存在高耗能產(chǎn)業(yè)過(guò)度膨脹，綜合系統(tǒng)效率降低，變化的主要原因是各級(jí)地方領(lǐng)導(dǎo)盲目倚重GDP增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，不惜一切代價(jià)擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)的后果，過(guò)度推進(jìn)重化工業(yè)進(jìn)程。

    2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)當(dāng)年曾一度對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響巨大，電力彈性系數(shù)跌至0.67，2009年略增加到0.78，再加上今年上半年的0.71，這幾年在特別強(qiáng)調(diào)“保增長(zhǎng)”的環(huán)境下，不能排除地方政府對(duì)GDP數(shù)據(jù)弄虛作假的可能性。今年上半年，柴油消費(fèi)僅僅增長(zhǎng)了1.6％，柴油是卡車和貨船的燃料，柴油沒(méi)有增加意味著卡車和貨船運(yùn)力沒(méi)有增加。工業(yè)用電量沒(méi)有增加，說(shuō)明工廠沒(méi)有新開(kāi)工，擔(dān)負(fù)產(chǎn)品源流流通的交通用油沒(méi)有增加，說(shuō)明貨物運(yùn)輸量沒(méi)有增加，那么GDP從哪里來(lái)的？

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)如此下滑，有國(guó)際金融危機(jī)問(wèn)題，也有管理的失誤，但是，更深層的問(wèn)題是目前的這種發(fā)展模式和支撐這一模式的能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)難以為繼，改革和改變能源結(jié)構(gòu)已經(jīng)勢(shì)在必行了。從2002年到2012年，中國(guó)發(fā)電裝機(jī)增加3倍，電力是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，如此高速度的裝機(jī)容量擴(kuò)張，不可能長(zhǎng)此以往，資源稟賦、環(huán)境空間、市場(chǎng)容量也不可能支撐，出問(wèn)題是必然的。

    改革契機(jī)

    在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，各方的既得利益都會(huì)受到影響，社會(huì)改革的訴求高漲，各社會(huì)階層改革意愿強(qiáng)烈，是推進(jìn)改革的最佳時(shí)機(jī)。

    從2002年以來(lái)，煤電矛盾一直困擾著能源行業(yè)。當(dāng)年，電力改革被華爾街的市場(chǎng)化專家誤導(dǎo)，以為只有“一手交錢(qián)，一手交貨”才是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，把“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”作為電力改革的終極目標(biāo)，將電力和電煤兩個(gè)行業(yè)引入到現(xiàn)貨交易化的歧途。毀約長(zhǎng)期購(gòu)售電協(xié)議和長(zhǎng)期煤炭供應(yīng)協(xié)議，破壞了長(zhǎng)期協(xié)議機(jī)制，結(jié)果不僅導(dǎo)致電力改革的半途而廢，也徹底搞亂了煤電供需關(guān)系。煤炭、電力等生產(chǎn)要素價(jià)格持續(xù)上漲，極大地推升了CPI，使政府不得不陷入一場(chǎng)應(yīng)對(duì)通貨膨脹的混戰(zhàn)。

    而同一時(shí)期，美國(guó)的CPI漲幅上升非常有限，這主要受益于美國(guó)的電煤、天然氣、鐵路運(yùn)輸、供水和電力等大多數(shù)生產(chǎn)要素價(jià)格，是在長(zhǎng)期協(xié)議的控制下，穩(wěn)住了美國(guó)經(jīng)濟(jì)。長(zhǎng)期協(xié)議還幫助美國(guó)能源企業(yè)通過(guò)項(xiàng)目融資模式對(duì)融資進(jìn)行了長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)安排，一方面減少了能源企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)，另一方面穩(wěn)定了銀行及養(yǎng)老基金的收益，再一方面抑制了金融投機(jī)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的波動(dòng)性。

    2004年中國(guó)5,500大卡電煤平均價(jià)格316元／噸，到2011年已經(jīng)躍升至796元／噸，上漲幅度達(dá)152％，年均上漲20％。2011年11月秦皇島5,500大卡動(dòng)力煤價(jià)格一度漲到860元／噸，以當(dāng)年平均供電煤耗328克計(jì)算，每千瓦時(shí)電力的燃料成本達(dá)到0.358元，而大部分火電廠上網(wǎng)電價(jià)不過(guò)在0.35－0.45元／千瓦時(shí)之間。煤價(jià)的上揚(yáng)使電力企業(yè)陷入了困境，2004年底國(guó)家不得不實(shí)行煤電聯(lián)動(dòng)機(jī)制，至今火電廠上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整9次，累計(jì)上調(diào)0.139元／千瓦時(shí)，電價(jià)上調(diào)幅度40％，但仍與煤價(jià)上漲幅度差距巨大。火電企業(yè)陷入全線虧損，五大發(fā)電集團(tuán)發(fā)電業(yè)務(wù)平均負(fù)債率高達(dá)85％，部分電廠負(fù)債超過(guò)100％，已經(jīng)陷入資不抵債的破產(chǎn)邊緣。

    目前，由于電力需求增速大幅度下降，導(dǎo)致對(duì)于電煤需求的增長(zhǎng)下降。近年來(lái)，由于煤炭?jī)r(jià)格高漲，煤炭企業(yè)加大整合力度，上大壓小使產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，使中國(guó)煤炭面臨極大的銷售和還貸壓力。

    印度尼西亞等國(guó)家針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的煤礦建設(shè)陸續(xù)完成，印尼去年煤炭產(chǎn)能凈增長(zhǎng)18％，新增產(chǎn)量主要供應(yīng)中國(guó)東南沿海。沿海廉價(jià)的進(jìn)口煤炭供應(yīng)充足，直接沖擊了國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)的市場(chǎng)空間，也大大壓低了煤炭?jī)r(jià)格。2012年7月3日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力價(jià)格已經(jīng)降到645－655元，與600－630元／噸國(guó)家重點(diǎn)合同煤價(jià)格十分接近。這是將陷入長(zhǎng)期混亂的煤電亂局拉回到長(zhǎng)期協(xié)議機(jī)制的最佳時(shí)機(jī)。

    事實(shí)上，長(zhǎng)期協(xié)議不是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，長(zhǎng)期協(xié)議也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最重要的組成部分，將大宗商品現(xiàn)貨化會(huì)影響經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定，過(guò)度市場(chǎng)化只能對(duì)金融投機(jī)者有利。通過(guò)國(guó)家控制的鐵路和電網(wǎng)公司，讓省級(jí)電網(wǎng)公司、發(fā)電廠、鐵路、煤礦簽署電量、電價(jià)、運(yùn)量、運(yùn)價(jià)、煤量、煤價(jià)關(guān)聯(lián)鎖定的長(zhǎng)期協(xié)議，在省政府、國(guó)家發(fā)改委和銀行的共同監(jiān)管下，確保協(xié)議的長(zhǎng)期執(zhí)行，誰(shuí)違約誰(shuí)賠償，對(duì)電價(jià)、煤價(jià)、運(yùn)價(jià)每年一次根據(jù)通貨膨脹系數(shù)進(jìn)行調(diào)整，誰(shuí)簽先保誰(shuí)。

    長(zhǎng)期協(xié)議機(jī)制也將有助于推進(jìn)電網(wǎng)公司改革，在省級(jí)電力公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)投資主體多元化，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，承擔(dān)獨(dú)立法人責(zé)任。長(zhǎng)期協(xié)議還可以解決鐵道部下屬單位利用各種苛捐雜費(fèi)形成的長(zhǎng)期灰色收入問(wèn)題，打破現(xiàn)在的灰色收入利益集團(tuán)控制格局，提高鐵道部自身的盈利能力，降低火電廠的運(yùn)輸成本。長(zhǎng)期協(xié)議可以使用戶和地方政府、電網(wǎng)、鐵路對(duì)發(fā)電企業(yè)和煤炭生產(chǎn)企業(yè)彼此承擔(dān)起商業(yè)責(zé)任。

    由于火電企業(yè)連年虧損，導(dǎo)致三年來(lái)火電建設(shè)投資和火電新增容量逐年減少。應(yīng)該看到這是一件好事，燃煤火電是造成大氣環(huán)境污染的主要原因，對(duì)二氧化硫、氮氧化物、PM2.5的貢獻(xiàn)率非常大，改善大氣環(huán)境，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，最終就是調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了太多的負(fù)面效應(yīng)，已經(jīng)走到了盡頭。

    當(dāng)前，中國(guó)優(yōu)先考慮的應(yīng)該是“氣化中國(guó)”，以氣代煤應(yīng)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重。將煤電體系拉回到長(zhǎng)期協(xié)議之后，在靈活、清潔、高效的天然氣分布式能源為核心的體系之下，發(fā)展水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔能源，以及在確保安全的前提下發(fā)展核能。與此同時(shí)，大力發(fā)展天然氣交通，用廉價(jià)清潔的壓縮天然氣和液化天然氣替代汽油和柴油，甚至航空煤油，減少對(duì)進(jìn)口石油的依賴，保障中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)安全。

    以氣代煤，氣從何來(lái)？唯一的選擇就是堅(jiān)決打破壟斷，全面開(kāi)放市場(chǎng)。中國(guó)天然氣工業(yè)從1960年至今，年產(chǎn)能剛剛超過(guò)1,000億立方米，而美國(guó)從2008至2011四年，僅頁(yè)巖氣年產(chǎn)能就增加了1,400億。美國(guó)天然氣探明儲(chǔ)量?jī)H為世界的4.1％，而產(chǎn)量高達(dá)20％，儲(chǔ)采比13年；中國(guó)探明儲(chǔ)量占世界1.5％，產(chǎn)量?jī)H占世界3.1％，儲(chǔ)采比接近30年。中國(guó)并非是一個(gè)缺氣的國(guó)家，根據(jù)國(guó)土資源部公布的數(shù)據(jù)，常規(guī)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)到56萬(wàn)億立方米，頁(yè)巖氣儲(chǔ)量超過(guò)134萬(wàn)億立方米，而中國(guó)卻抱著金飯碗要飯，這說(shuō)明行業(yè)壟斷企業(yè)在資源勘探上投入不足，企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制落后，投資營(yíng)運(yùn)效率低下，造成開(kāi)采成本居高不下，嚴(yán)重滯后了中國(guó)現(xiàn)代化的進(jìn)程。美國(guó)天然氣成功的經(jīng)驗(yàn)就是全面開(kāi)放市場(chǎng)，鼓勵(lì)中小企業(yè)創(chuàng)新，中國(guó)要想成功也沒(méi)有其他的路徑，開(kāi)放市場(chǎng)是關(guān)鍵。

    如果放開(kāi)中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)，必將大大帶動(dòng)民間投資和創(chuàng)新，根據(jù)行業(yè)研究，每形成1立方米的年產(chǎn)能，將在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中帶動(dòng)20－30元的投資。以此計(jì)算，按照“十二五”天然氣規(guī)劃，2015年中國(guó)將使天然氣消費(fèi)量從現(xiàn)在的1,300億提高到2,600億，四年翻一番，可以帶動(dòng)3－4萬(wàn)億的投資，不僅可以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，而且可以大幅度改變能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性升級(jí)。