現(xiàn)如今，風(fēng)電能源市場(chǎng)風(fēng)起云涌，各國(guó)企業(yè)異軍突起，表面看上去，要數(shù)巴西的風(fēng)電市場(chǎng)精美絕倫，可這一切是真的美好，還只是看起來(lái)美呢？中間的曲折又是什么呢？巴西的風(fēng)電市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)又將會(huì)帶來(lái)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)與矛盾呢？本文將為您挖掘巴西風(fēng)電市場(chǎng)背后的故事。

    據(jù)《中國(guó)能源報(bào)》8月15日?qǐng)?bào)道，8月6日，西班牙ELECNOR公司宣布，將投資6850萬(wàn)美元在巴西建設(shè)2.8萬(wàn)千瓦的風(fēng)力發(fā)電廠。據(jù)悉，ELECNOR公司獲得的項(xiàng)目是在巴西南大河州建設(shè)開發(fā)一個(gè)新的風(fēng)電園，于2014年并網(wǎng)。新風(fēng)電園命名為“兩個(gè)印第安人-2”，園內(nèi)將安裝14臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)。

　　巴西市場(chǎng)異軍突起

　　從2011年開始，以巴西為代表的南美風(fēng)電市場(chǎng)異軍突起，當(dāng)年底舉行的例行供電招標(biāo)會(huì)上，在2016年度6286兆瓦的供電合同中，風(fēng)電企業(yè)成為最大贏家，拿走了近80%的份額。

　　在巴西能源研究公司總裁毛烏里西奧看來(lái)，巴西風(fēng)電的潛力可達(dá)到14.3萬(wàn)兆瓦，如得以全面開發(fā)，相當(dāng)于再造10個(gè)伊泰普水電站。根據(jù)巴西電力工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2014年巴西風(fēng)電裝機(jī)容量要達(dá)到7000兆瓦，成為僅次于中國(guó)和美國(guó)的世界第三大風(fēng)電市場(chǎng)。世界知名的風(fēng)電投資商和制造商陸續(xù)云集巴西。

　　其實(shí)，巴西風(fēng)電市場(chǎng)并不像看起來(lái)的那么美好。

　　外資首次受挫

　　近日，巴西國(guó)家發(fā)展銀行（BNDES）發(fā)布了一份聲明，指責(zé)包括維斯塔斯在內(nèi)的5家風(fēng)機(jī)制造商在巴西發(fā)展不合規(guī)，將剝奪這些企業(yè)的融資權(quán)利。

　　據(jù)了解，由于未能滿足當(dāng)?shù)爻煞忠�求，維斯塔斯、蘇司蘭、西門子、西班牙安訊能和德國(guó)富蘭德5家公司風(fēng)機(jī)制造商被BNDES拒之門外。所謂當(dāng)?shù)爻煞忠�求，是指外�?guó)投資企業(yè)的產(chǎn)品中需含有一定百分比的當(dāng)?shù)卦�材料、半成品或部件作為其生產(chǎn)投入，以助東道國(guó)實(shí)現(xiàn)收支平衡。

　　除此事件之外，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，國(guó)內(nèi)最早涉足巴西市場(chǎng)的華銳風(fēng)電也惹上官司。7月6日，巴西電力集團(tuán)Desenvix在巴西一家法院提起針對(duì)華銳風(fēng)電的訴訟，要求華銳提供Desenvix在去年購(gòu)買的23臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)內(nèi)部的軟件代碼。這同時(shí)是中國(guó)風(fēng)電企業(yè)開拓巴西市場(chǎng)的首次官司。

　　拋開上述問題，未來(lái)四年，巴西每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量也極為有限。

　　新增市場(chǎng)有限，競(jìng)爭(zhēng)激烈

　　根據(jù)巴西國(guó)家電力能源機(jī)構(gòu)（ANEEL）2012年1月統(tǒng)計(jì)，目前巴西風(fēng)電裝機(jī)容量為145萬(wàn)千瓦，2009年、2010年和2011年的能源競(jìng)標(biāo)協(xié)議中，總計(jì)僅有670萬(wàn)千瓦的裝機(jī)在2016年進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，這意味著在接下來(lái)的四年中，每年新增裝機(jī)容量只有不到200多萬(wàn)千瓦，僅為中國(guó)的1/10。

　　而從10年期的長(zhǎng)度看，巴西風(fēng)電市場(chǎng)容量也不大。據(jù)巴西能源研究公司EPE預(yù)測(cè)，下個(gè)10年，巴西能源總需求將增長(zhǎng)超過(guò)60%，但其中水電的需求將超過(guò)67%，這樣，其他可再生能源將會(huì)失去相當(dāng)一部分的市場(chǎng)份額，前景不容樂觀。

　　相比有限的市場(chǎng)需求，巴西風(fēng)電機(jī)組供給競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，愛納康、蘇斯蘭、維斯塔斯和本土的Impsa已在巴西立足生根，四家公司供應(yīng)的風(fēng)電機(jī)組早已投入運(yùn)營(yíng)。2011年還有5家企業(yè)開始涉足巴西市場(chǎng)，它們分別是通用、阿爾斯通、歌美颯和中國(guó)的華銳風(fēng)電。這樣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下，其他中國(guó)企業(yè)要想分一杯羹實(shí)屬不易。

　　并且，巴西即將面臨類似中國(guó)市場(chǎng)“產(chǎn)能過(guò)剩”的困擾，據(jù)巴西風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，在巴西本土投資建廠的風(fēng)機(jī)企業(yè)，每年可以提供150萬(wàn)千瓦的裝機(jī)容量，基本滿足巴西風(fēng)電規(guī)劃的新增裝機(jī)預(yù)期。

　　中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失殆盡

　　巴西市場(chǎng)對(duì)以價(jià)格為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)而言更為不利。類似于中國(guó)曾經(jīng)實(shí)行的國(guó)產(chǎn)化率要求，巴西要求，其風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備的60%必須在本地生產(chǎn)，雖然巴西政府決定放棄對(duì)這些風(fēng)電場(chǎng)的要求，但提供融資的巴西國(guó)有開發(fā)銀行對(duì)風(fēng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化要求仍然非常嚴(yán)格。

　　為了獲得更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和滿足本土化要求，想在巴西占據(jù)一席之地的廠商更多地關(guān)注在本地設(shè)廠。目前，愛納康、Impsa、阿爾斯通和歌美颯都在巴西建立了生產(chǎn)基地，而通用、西門子、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力和華銳風(fēng)電均表示要在巴西建立生產(chǎn)廠。

　　而在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，中國(guó)風(fēng)機(jī)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將消失殆盡。據(jù)了解，巴西人均收入至少是中國(guó)的兩倍，在里約熱內(nèi)盧，每月發(fā)給失業(yè)工人的生活費(fèi)接近3000元人民幣。

　　與中國(guó)風(fēng)電上網(wǎng)難不同，限制巴西風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展更為核心的原因是風(fēng)電設(shè)備造價(jià)和上網(wǎng)電價(jià)的鮮明對(duì)比。

　　成本奇高，上網(wǎng)電價(jià)超低

　　據(jù)巴西電力能源商會(huì)的數(shù)據(jù)，“替代電力能源激勵(lì)計(jì)劃”項(xiàng)目的風(fēng)電投資成本達(dá)到每千瓦5500雷亞爾（折合人民幣20295元），這比中國(guó)的海上風(fēng)電造價(jià)還要高，是中國(guó)陸上風(fēng)電成本的兩倍多。盡管2009年風(fēng)電成本下降到每千瓦4200雷亞爾（折合人民幣15498元），2010年下降到4000雷亞爾（折合人民幣14760元），這個(gè)價(jià)格都是中國(guó)所無(wú)法相比的。

　　與此相對(duì)應(yīng)的是，巴西風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)卻出奇得低。過(guò)去3年的數(shù)據(jù)顯示，2009年上網(wǎng)電價(jià)為每兆瓦148.3雷亞爾（折合人民幣0.55元），2011年上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)一步跌到每兆瓦時(shí)100雷亞爾（折合人民幣0.35元），2012年，上網(wǎng)電價(jià)雖有上升，但也僅有每兆瓦時(shí)105雷亞爾（折合人民幣0.37元）。在近年，巴西風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)的最低點(diǎn)（平均值）曾達(dá)到每兆瓦時(shí)99.54元（折合人民幣0.34元），這個(gè)電價(jià)甚至低于巴西境內(nèi)的水電上網(wǎng)電價(jià)。

　　高昂的投資成本、低廉的上網(wǎng)電價(jià)，將會(huì)威脅到巴西風(fēng)電的持續(xù)性。彭博社新能源財(cái)經(jīng)倫敦辦公室的一位分析師愛德華多•塔布什表示：“這必然會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)的降低，特別是開發(fā)商的利潤(rùn)，這將致使一些項(xiàng)目變得不可行。”

　　匯率風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

　　由于巴西本地缺少風(fēng)電機(jī)組制造商，40%的設(shè)備需要進(jìn)口，近年來(lái)的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)尤其是匯率，同樣使投資巴西的不確定性增大。去年下半年，巴西貨幣已經(jīng)貶值超過(guò)10%，達(dá)到1美元1.77雷亞爾。那些在巴西承諾提供世界上最低廉的風(fēng)電的開發(fā)商可能在建設(shè)新項(xiàng)目上會(huì)遇到一些困難，因?yàn)槔讈啝柕馁H值抬高了他們的成本。

　　塔布什說(shuō)：“由于貨幣強(qiáng)勢(shì)以及全球風(fēng)電機(jī)組需求量放緩使成本降低，在巴西風(fēng)電成為最便宜的電力資源之一。但隨著雷亞爾價(jià)值的扭轉(zhuǎn)，開發(fā)商將不得不重新考慮一些項(xiàng)目。”

　　馬科斯•斯文因是總部位于圣保羅的伊塔烏聯(lián)合銀行的一位分析師，他在一次采訪中表示：“巴西開發(fā)商以后可能都不會(huì)再達(dá)到這樣低的價(jià)格，我擔(dān)心的是在12月20日舉行的下次拍賣會(huì)上，疲軟的雷亞爾意味著風(fēng)電項(xiàng)目變得更加昂貴。”

　　此外，在可再生能源開發(fā)方面，巴西仍舊持續(xù)重點(diǎn)發(fā)展水電領(lǐng)域。直至2011年底，巴西水電約占全國(guó)發(fā)電能力的87%，與水電相比，風(fēng)電有被邊緣化的趨勢(shì)。